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重庆市空港新城建设投资（集团）有限公司 2014 年重庆市空港新城建设投资（集团） 有限公司公司债券上市公告书 证券简称：14渝港投 证券代码：124934 上市时间：2014年10月8 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：渤海证券股份有限公司 二零一四年九月 第一节 绪言 重要提示 重庆市空港新城建设投资（集团）有限公司 （以下简称“发行人” 或“公司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的 责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用级别为 AA ，本期债券的信用等级为AA；截至2013年12月31 日，发行人经审 计的总资产为116.79亿元，总负债为66.35 亿元，所有者权益合计为 50.43亿元；债券上市前三个会计年度（2011-2013年）发行人的净利 润分别为2.28亿元、2.83亿元和2.58亿元，前三个会计年度公司平均 净利润为2.56亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次 发行前的财务指标仍符合相关规定。 1 第二节 发行人简介 企业名称：重庆市空港新城建设投资（集团）有限公司 住 所：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99 号 法定代表人：李义奎 注册资本：人民币20 亿元 经 办 人：任奎、苏利 联系地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99 号 联系电话：02367826056 传 真：023 企业性质：有限责任公司（国有独资） 经营范围：城市基础设施、旧城改造的投资；土地储备；土地整 治。国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定需前置审 批的在未获审批前不得经营。 重庆市空港新城建设投资（集团）有限公司以“建设功能较为完 善的现代枢纽空港和现代服务业较为发达的综合性城市功能区，打造 重庆市经济发展新的增长点”为目标，主要负责重庆空港新城商贸区 （旧城区）和商务区（拓展区）范围内的城市基础设施和旧城改造的 工作。 截至2013 年12 月31 日，发行人经审计的总资产为116.79 亿元， 总负债为66.35 亿元，所有者权益合计为50.43 亿元，资产负债率为 56.82%；2013 年发行人实现主营业务收入8.63 亿元，实现净利润2.58 2 亿元（其中归属于母公司所有者的净利润为2.58 亿元）。 3 第三节 本期债券发行概况 一、发行人：重庆市空港新城建设投资（集团）有限公司。 二、债券名称：2014 年重庆市空港新城建设投资（集团）有限 公司公司债券（简称“14 渝港投”）。 三、发行总额：13 亿元。 四、债券期限：7 年期，每年付息一次，分次还本，自债券发行 后的第3 年末至第7 年末，每年偿还债券发行总额的20%。 五、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本 期债券票面年利率初步确定为不超过基准利率加上 3.50% 的基本利 差，即簿记建档的上限为8.50%。基准利率为发行公告日前5 个工作 日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor ）的算术平均数（四舍五 入保留两位小数），即5.00%。 根据簿记建档结果，本期债券最终发行规模为 13 亿元，基本利 差为 1.84% ，最终票面年利率6.84%。本期债券采用单利按年计息，