云南煤化工集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说.PDF

云南煤化工集团有限公司 2012 年度第一期 短期融资券募集说明书 注 册 金 额 人民币壹拾亿元整 （￥1,000,000,000 ） 发 行 金 额 人民币壹拾亿元整 （￥1,000,000,000 ） 发 行 期 限 365 天 担 保 方 式 无担保 发 行 人 主承销商/簿记管理人 信 用 评 级 机 构 中诚信国际信用评级有限责任公司 企业主体信用等级 AA 信 用 评 级 结 果 本期短期融资券信用等级 A-1 2012年8月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第二章 发行条款 12 一、本期短期融资券发行条款12 二、本期短期融资券发行安排13 第三章 募集资金运用 14 一、募集资金用途14 二、发行人承诺14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况15 二、发行人历史沿革15 三、控股股东及实际控制人16 四、独立运行情况16 五、发行人权益投资情况17 六、发行人公司治理情况22 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况33 八、发行人员工情况36 九、发行人主营业务状况36 十、发行人的发展规划及项目投资计划49 十一、发行人所属行业状况及行业的地位分析56 第五章 发行人主要财务状况 64 一、会计政策、会计估计变更的说明64 二、历史财务数据67 三、合并财务报表分析76 四、主要财务指标87 五、有息债务情况89 六、发行人关联交易92 七、重大或有事项或承诺事项95 八、海外投资、金融衍生品投资、结构性理财产品投资情况96 九、发行人所有权受限的资产96 第六章 发行人的资信状况 97 一、发行人及本期短期融资券的信用评级97 二、发行人银行授信情况98 三、发行人债务违约记录99 四、发行人债务融资工具偿还情况99 第七章 信息披露 101 一、信息披露101 二、重大事项的信息披露101 三、定期信息披露102 3 四、兑付信息披露102 第八章 本期债务融资的担保 103 第九章