IT行业趋势分析.docx

从IT公司市值排行看行业趋势IT领域40家大公司近2年的市值变化，其中有不少有价值的信息，能够从中间接的看出行业发展的一些趋势，就数据做一个简单的分析。1. 市值TOP20分布TOP20里面有14家美国公司，占70%，TOP5全部是美国公司，如果算上已经退市的Dell（预计市值超过800亿），美国依然在IT领域独领风骚，占据绝对的统治力。这才是美国称霸全球的软实力。美国在军事、货币、以及代表未来的IT产业上占据了绝对的领先性，中国赶上美国还需要很长一段时间。TOP20里有5家亚洲公司（中国3，韩国1，新加坡1），1家欧洲公司。在IT领域欧洲和日本公司已经渐行渐远。未来必然走向中美争霸的局面，这跟中美两国市场规模、人口基数有关。TOP20里面，8家互联网公司，8家半导体公司，占据了主要位置。传统大的IT公司占据了另外4席。2. 互联网公司TOP互联网公司里面，美国8家、中国7家，中美两国统治整个互联网产业。美国公司统治是利用了创新和全球化的优势，而中国互联网公司的崛起却是占了地区保护主义的便宜。最悲催的是欧洲和日本，寸草不留。全球化好不好呢？其实互联网产业的竞争，更多是语言的竞争。当今全球占据人口基数最大的英语和汉语具有天然的优势，欧洲的语种太多，每个语言的人口基数太低，天然弱势。eBay分拆出Paypal独立上市后，Paypal的市值超过了500亿美金，超过了母公司，可以看出在线支付将会怎样的火？ 阿里的支付宝和腾讯的微信支付还没有上市，目前支付宝的估值已经超过了600亿美金，一旦上市，那又将会是怎样的一个怪兽啊！Priceline可能大家听得比较少，但提起旗下的Booking，大家都应该明白了。这么看来，对比Priceline，携程还有增长的空间。3. 快速成长的公司在快速增长（超过20%）的公司里面，互联网8家，占42%，半导体公司占了7家，接近37%，美国公司占58%。网易的市值悄无声息的得到快速增长，游戏业务是主要贡献者，在线游戏占了营收的75%。同时，网易重兵投资的直播平台，跟VR的结合，也给未来带来更多的想象空间。Sony经过痛苦转型，总算走出了连续大幅度亏损的命运，再度被市场看好。微软今年以262亿美金的现金收购了Linkedin，未来将会有7亿用户，给微软的未来带来新的想象空间。同时，云产品Azure的强劲表现，推动微软市值大幅度回升，但距离顶峰的1999年的6137亿美金市值还存在一定距离。不过，已经有分析师给出微软1万亿美元市值的可能性。Juniper市值的快速增长，我还没有想到其中的逻辑，上次在欧洲，提起爱立信跟思科可能的合并，有一个老外不认为他们间的合并会成立，他认为爱立信收购Juniper更有可能，不清楚他的理由，可能只是简单的业务互补。但Juniper在未来两年被某公司收购是大概率事件。4. 快速滑落的公司Twitter占据了快速滑落公司的榜首，年初Twitter的市值还是新浪微博的几倍，但年中一度被微博反超。 Twitter受Instagram和Snapchat冲击太狠，新浪微博没有这个问题。联发科受手机市值饱和，尤其是低端市场饱和的冲击，以及所谓中国大陆红色供应链的影响，盈利持续下滑。半导体和芯片产业向美国和中国聚集的势头看来不可阻止。百度受魏泽西丑闻事件，以及国内的互联网广告新规影响，掉队明显，试水的O2O领域也不尽人意，有些迷茫了。5. 硬件设备供应商一大堆设备商消失了，名单很长，包括Lucent、 Motorola、 Nortel、SIMENS、 Alcatel…, ?Dell也退市了，关键还带走了EMC。TOP4的电信设备供应商Nokia、爱立信、ZTE市值都没有超过300亿美金，这是一个怎么弱势的行业啊。最让我吃惊的是爱立信的市场跌破了200亿美金，这原本是行业里面怎么样的一个神话啊，3GPP里面流传着一句话”爱立信永远是对的“。爱立信这个市值，真是存在分分钟被收购的可能啊。估计爱立信的股东早就迫不及待了吧，思科怎么还不下手，难道还要等股价跌得更低一些，太狠了吧？看看爱立信这两年的发展，让我深刻了解了IT产业存在任何可能性？几年后华为会怎么样呢？ 同时，跟这些年非常火热的移动互联网市场相比，造管道的命太苦，那边吃着肉，这边喝着汤，显得很不健康。IBM其实并不是那么硬了，2016年总收入79.9B$，其中硬件收入仅5.9B$，不足十分之一，很难说是一家硬件公司，放在这里比不一定合适。IBM这两年的云化、智能化的转型，同时以杀鸡取卵的方式确保利润，总算取悦了华尔街，保住了市值。思科通过ODL打败了一批SDN的小厂家后，并且积极的做云化转身，华尔街没有继续大幅度看空他，终究这是一个每年有100亿美金利润的公司，不可能太便宜。6. 云计算转型公司清一色的美国公司，美国再次完成了布局，占领了未来