浙报传媒集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDF

证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2016-057 浙报传媒集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及相关防范措施 （第二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：以下关于本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司 的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任。 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）主要假设 鉴于：公司2015 年净利润为 882,448,893.44 元，归属于母公司所有者的 净利润为610,296,853.84 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利 润为 409,775,187.79 元，2015 年末归属于母公司所有者权益为 4,225,768,118.34 元。以上数据已经审计。 公司 2015 年度利润分配方案为 “公司以 2015 年 12 月 31 日普通股 1,188,287,590 股为基数，向全体股东每股派现金红利0.16 元(含税)，共计派发 现金红利 190,126,014.40 元(含税)”，上述利润分配方案经公司2015 年度股东 大会审议通过，并于2016 年6 月17 日实施完毕。 假设1：2016 年净利润在2015 年基础上按照0%、10%、20% 的业绩增幅 1 分别测算。 假设2 ：公司2016 年非经常性损益金额占归属于母公司所有者净利润比例 与2015 年比例保持一致。 假设3：本次非公开发行股票预计于2016 年9 月完成，发行的完成时间仅 为本公司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。 假设4 ：本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币19.50 亿元，未考 虑发行费用。 假设5：本次非公开发行股票最终发行数量以公司与保荐机构协商确定的数 量为准，此处财务指标计算假设最终发行数量按本次预计发行数量上限计算，即 180,000,000 股。 假设6：本测算未考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力（如财 务费用、投资收益）等的影响。 假设7：在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分 配之外其他因素的影响。 上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响，不代表公司对2016 年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2016 年经营 情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成损 失的，公司不承担赔偿责任。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指 标的影响，具体情况如下： 2016 年度/2016 年12 月31 日 项目 本次发行前 本次发行后 总股本（股） 1,188,287,590 1,368,287,590 本期现金分红（元） 190,126,014.40 本次发行募集资金净额（元） 1,950,000,000.00 预计本次发行完成月份