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PDM系统的技术状态标识方法研究 本文对PDM系统实现技术状态标识的方法版本管理、有效性管理、多视图管理、基线管理进行了研究，提供了利用信息化手段提高技术状态管理的方法。 1 引言 产品技术状态是指在技术文件中规定的并且在产品（硬件，软件）中达到的功能特性和物理特性。技术状态管理是指用技术和行政的方法对产品的技术状态实施指导、控制和监督，主要任务包括：技术状态标识，技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。技术状态标识是技术状态管理的基础，其主要内容是确定产品结构，选择技术状态项目，将技术状态项目的物理特性、功能特性、接口和更改形成文件，为技术状态项目及相应的文件分配标识特性或编码，发放技术状态文件，建立技术状态基线。 PDM（Product Data Management，产品数据管理）作为产品数据和产品开发过程的管理软件，其中很多功能的设计已经符合了技术状态管理的基本要求。因而有些学者认为不具备技术状态管理功能的PDM是不完整的，他们将PDM看作是实施技术状态管理的使能技术，并且指出技术状态管理并不是PDM系统的一个专门应用功能，而是PDM所有核心功能的具体应用。 2 基于PDM系统的技术状态标识方法 在PDM系统中，技术状态标识的主要活动包括：产品相关的技术状态项目（文件和零件对象）的建立和编辑，对象之间的关系和版本变更管理，产品结构装配关系的组织、编辑、展示、编码管理，技术状态项目确定后，PDM系统技术状态标识的方式包括：版本管理、有效性管理、多视图管理技术状态基线管理。 2.1 版本管理 版本标识管理的目的包括两个方面：一方面，记录设计过程中的技术状态数据变化，并维护不同版本间的关系，以便对设计历史进行跟踪和回溯；另一方面，控制版本的变化过程，即控制版本的生成、传播，以减少任意产生新版本所造成的混乱。在产品结构中的配置项版本不仅包含了基于产品结构的对象在当时的全部信息，而且还反映了该版本的设计对象和与其相关联的对象的联系，如对象的多个版本间的联系、与文档版本的关联性。其控制策略主要包括： (1)版本控制原则 版本是对数据变化的记录，但并非所有的数据变化都需要以版本的形式保存下来，否则会造成版本泛滥，大量无意义的版本充斥在数据库中，使设计人员无所适从，从而达不到数据管理的真正目的。因此，必须以一种有效的方式对版本的形成、更选加以控制。版本控制的基本原则包括： a.只记录有意义的对象数据变化，也就是只对经常发生变化的对象数据信息进行版本控制。 b.限定用户创建新版本的动机，使之在合理的范围内，也就是使用企业订制的流程管理来控制新版本的生成。 c.控制用户对版本集合的可视范围，即尽可能让用户只看到与其工作相关的数据。 (2)版本变化规则 PDM中可版本化管理的配置项主要为零部件（零部件是指电子元器件和机械零件）和文档，零部件的版本管理与文档类似，但比文档复杂，因为零部件除了包含描述它的文档以外，还具有结构和属性等特殊信息。针对上述三个原则，本文以零部件版本管理为例阐述PDM的版本控制策略。 图1所示表达了PDM系统中零部件的树形版本模型及其演进过程。其基本原则为： 点击图片查看大图 图1 数形版本模型及其演进过程 版本=版次+版序； 新建的配置项保存在个人文件柜中，未经注册的配置项不记录更改次数和更改历史，不受版本管理控制；配置项注册则将配置项转存到共享文件柜，配置项受版本管理的控制，并生成起始版本A.1，与配置项关联的文档也将随之自动注册； 以检入/检出共享文件柜来控制配置项版本，配置项关联的文档将随之自动检入/检出； 检出配置项版本时，在个人文件柜生成检出版本的副本，检出用户对副本进行修改，修改完成后检入，版本版次自动增加形成新的版本； 已检出的配置项可以被其他人浏览而不能修改； 在相同时间内，一个版本只允许一个人检出，同一配置项允许同时检出不同版本； 配置项的发布必须按照企业规定的流程进行审批通过，发布后的配置项将不能再进行修改； 已经发布的配置项需要变更时，必须按照企业规定的更改流程进行。填写工程变更请求，经批准后，由工程变更通知单通知配置项更改者对配置项进行修订，执行修订操作后，配置项版次升级。 2.2 有效性管理 有效性是数据对象生效的计划日期、批次，序列号或者结构标识，是数据对象生效状态的一种限定，它主要运用于对产品结构的配置。数据对象是否生效，是由数据对象关联的配置项以及用户所使用的有数性上下文来决定的。配置项是由用户定义的一组有效性条件的集合，包括有效时间、有效批次、有效序列号、有效结构标识或者他们的组合。数据对象使用配置项