吉林省高速公路集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书.pdf

吉林省高速公路集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：吉林省高速公路集团有限公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币叁拾亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元 发 行 期 限 ：5 年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 债项信用级别：AA 主体信用级别：AA 主承销商簿记管理人 联席主承销商 二 0 一一年十一月 声 明 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 目 录 释 义4 第一章 风险提示及说明 6 一、债务融资工具的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第二章 发行条款 10 一、发行条款 10 二、发行安排 11 第三章 募集资金运用 12 一、募集资金用途 12 二、承诺 12 第四章 发行人基本情况 13 一、发行人基本情况 13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人股权结构及股东情况 14 四、发行人业务独立情况 15 五、发行人重要权益投资情况 16 六、发行人组织机构设置及运行情况 20 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 29 八、发行人业务范围、经营模式及发展目标 32 九、发行人所处行业及行业地位分析 43 十、发行人所处行业地位及竞争优势 52 第五章 发行人的主要财务状况 54 一、发行人财务数据 54 二、发行人主要财务指标分析 65 三、公司最新债务融资情况 83 四、关联方及关联交易 85 五、担保、承诺情况与未决诉讼 88 六、其他事项 90 第六章 发行人还款来源及保障措施 92 一、经营性现金流 93 二、公司持有的吉林高速股权 94 三、股东支持 94 第七章 发行人资信状况 95 一、信用评级情况 95 二、发行人资信情况 96 第八章 本期中期票据担保情况 97 第九章 信息披露 98 一、发行前的信息披露 98 二、存续期内重大事项的信息披露 98 三、存续期内定期信息披露 98 四、本息兑付前的信息披露 99 2 第十章 投资者保护 100 一、重大事件 100