造纸企业竞争力分析.doc

2012年造纸企业竞争力分析 第一节 行业内企业竞争情况分析 一、企业规模特征分析 （一）企业规模分析：小型企业数量占绝大多数 2012年，全国共有造纸企业7207家，其中大型企业115家，占行业比重1.60%；中型企业875家，占行业比重的12.14%；小型企业6217家，占行业比重的86.26%。全行业企业数量以小型企业占比较大，大型、中型企业相比企业数量较少。 与2011年造纸企业规模分布相比，2012年大型、中型企业数量占比分别有所上升，小型企业数量占比略有下降，行业集中度有所提高，规模化生产有所加强，但大型企业的比重依然偏低。 数据来源：国家统计局 2012年造纸行业企业规模分布情况 （二）企业效益分析：小型企业表现较好 2012年造纸行业不同规模企业中中型企业表现较好。具体来看，中型企业以占行业12.14%的企业数量实现了占行业27.72%的资产总额，且销售利润率为行业最高，高达6.28%，远高于行业平均水平。小型企业资产总额增速最快，达到了14.79%，且销售利润率也达到了5.78%，略高于同期行业平均水平。大型企业表现最差，销售利润率远低于同期行业平均水平，且资产增速较慢。 2012年造纸行业不同企业规模对比情况 单位：个，亿元，%，万元 资产总计 同比增长 比重 平均资产规模 销售利润率 全国 11636.08 8.07 100.00 16145.52 5.55 大型 4797.61 3.45 41.23 417183.88 4.39 中型 3225.85 8.17 27.72 36866.85 6.28 小型 3612.62 14.79 31.05 5810.87 5.78 数据来源：世经未来 从销售收入和利润情况看，小型企业销售收入占比最大，达到50.19%，其增速也最快，同比增长12.26%；利润总额占比也最高，为52.86%，且略高于销售收入比重，同比增长24.82%，超过大中型企业的利润增速，表现最好。 从亏损上看，大型企业亏损总额增速远高于其他规模企业，达到86.59%，而中型企业的亏损占行业比重和亏损深度均最高。结合产品销售收入来看，中型企业的亏损情况最为严重，小型企业的表现相对较好。 总的来看，2012年造纸行业不同规模企业中，小型企业的经营效益最好，中型企业次之，大型企业最差。 2012年造纸行业不同规模企业经济效益对比情况 单位：亿元，% 指标 全部 大型 中型 小型 产品销售收入 实际值 12458.91 3137.42 3067.79 6253.70 同比增长 9.55 7.78 6.10 12.26 占行业比重 100.00 25.18 24.62 50.19 利润总额 实际值 691.81 137.64 192.61 361.56 同比增长 12.34 -11.81 13.24 24.82 占行业比重 100.00 19.90 27.84 52.26 亏损总额 实际值 75.56 22.86 33.49 19.21 同比增长 36.19 86.59 26.80 14.22 占行业比重 100.00 30.26 44.32 25.42 亏损深度 实际值 10.92 16.61 17.39 5.31 数据来源：世经未来 （三）企业经营模式分析 造纸行业不同规模企业特征比较 指标 外资企业 中资大型企业 小企业 企业规模 大 较大 小 管理水平 高 较好 一般 技术水平 设备先进，起点高 设备先进，起点高 造纸设备落后 环保情况 环保设施健全 环保条件较完善 环保配套较落后 市场定位 高档纸张市场 中高档纸张市场 中低档 代表性企业 APP、UPM 晨鸣、华泰 富阳的小纸板厂家 数据来源：世经未来 1、大中型企业经营模式 从目前来看，外资企业以及晨鸣、华泰等中资大型企业由于生产规模大、技术先进、起点高，占据了利润较高的高档纸品市场，因而在市场竞争中具有明显的优势。同时大型企业对原料资源的控制能力明显要强。 现代造纸业是资金、技术密集型行业，特别是高档纸领域存在较高的技术壁垒和资金壁垒。同时，造纸业的投资回收期也较长，大中型企业依靠其资本优势成功实现向原材料行业的“上延”和下游产成品行业的“下伸”，即投资建设林纸一体化工程和开发经营利润高的产品，实现企业从生产环节向利润丰厚环节的跃迁，从而使得大中型企业经营收益能力和竞争能力进一步加强。 2、小型企业经营模式 小型造纸企业主要生产中低档纸品，而目前该市场基本处于产品过剩的状态，加上环保要求日益严格，因而这部分企业间的竞争格外激烈，生产艰难。 二、企业所有制特征分析 （一）企业规模分布：私营企业数量占据半壁江山 按不同所有制类型划分，2012年，我国造纸企业有国有企业48家、集体186家、股份合作企