亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何.docVIP

廣州藥業股份有限公司 廣州藥業股份有限公司 DATE \* MERGEFORMAT 2000/12/29 PAGE \* MERGEFORMAT 20 香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 在中國 發行最多100,000,000股 每股面值人民幣1.00元的A股 發行價每股股份不少於人民幣7.00元 概要 本公司於第二次臨時股東大會（會上批准，其中包括，申請發行及實行發行A股及提議該等A股在中國上海證交所上市）後，董事會欣然宣佈於二零零零年十二月二十二日獲中國證監會批准A股發行。有關A股發行的招股章程將於二零零零年十二月二十九日在中國報章上刊登，而本公司將向上海證交所申請A股上市。 謹提述本公司分別於二零零零年九月四日及二零零零年十月十八日的公佈，內容關於發行本公司的A股之申請建議，以及本公司於第二次臨時股東大會通過的各項決議案。本公司於第二次臨時股東大會（會上批准，其中包括，申請發行及實行發行A股及提議該等A股在中國上海證交所上市）後，董事會欣然宣佈於二零零零年十二月二十二日獲中國證券監督管理委員會批准A股發行。有關A股發行的招股章程將於二零零零年十二月二十九日在中國報章上刊登，而本公司將向上海證交所申請A股上市。A股發行的招股章程將包括本公司截至二零零零年十二月三十一日及二零零一年十二月三十一日止年度的盈利預測（「盈利預測」）。按本公司董事所作假設而編製的盈利預測已根據有關普遍接納的會計原則（「中國公認會計原則」）及適用於中國企業的法規及在所有重大方面與A股發行招股章程所載本公司所採納的會計政策相符。盈利預測的編製由本公司負全責。盈利預測的編篡及計算已經本公司的中國核數師廣州羊城會計師事務所有限公司審核。倘盈利預測按香港普遍接納的會計原則（「香港公認會計原則」）編製，且未經香港任何獨立財務顧問或核數師審核，則可能須予調整。 本公司全體董事保證A股發行的招股章程的內容真實、準確、完整。國家證券監督管理機構對A股發行所作出的任何決定，均不表明其對本公司所公開發行的股票的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證，任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。 有關A股發行之招股章程概述如下： A股擬上市證券交易所 ： 上海證交所 本次發行股票類型 ： 境內上市人民幣普通股（A股） 每股面值 ： 人民幣1.00元 發行對象 : 在上海證交所開立賬戶的境內自然人和法人（國家法律、法規禁止者除外），獨立及無關聯於本公司、其董事、監事、發起人、主要行政人員及主要股東，亦獨立及無關聯於本公司及上述各人各自的聯繫人士（定義見上市規則）。 發行數量 ： 不超過100,000,000股A股。最終發行量根據本次增發投資項目資金需求量和A股發行價格確定，並在申購結束後的發行結果公告中公告。 發行方式 ： 本次發行採用上海證交所網絡內（「網下」）對證券投資基金（獨立及無關聯於本公司、其董事、監事、發起人、主要行政人員及主要股東，亦獨立及無關聯於本公司及上述各人各自的聯繫人士（定義見上市規則））累計投標詢價和上海證交所網絡內（「網上」）對公眾投資者（獨立及無關聯於本公司、其董事、監事、發起人、主要行政人員及主要股東，亦獨立及無關聯於本公司及上述各人各自的聯繫人士（定義見上市規則））在申購價格區間內累計投標詢價發行相結合的發行方式。 發行價格 ： 發行價格由本公司和主承銷商根據證券投資基金和公眾投資者的申購結果按照一定的超額認購倍數協商確定。本次發行價格每股A股不低於人民幣7.00元（根據本公司2000 年的盈利預測，全面攤薄市盈率37.23倍）。最終發行價格將在申購結束後的發行結果公告中公告。 預計募集資金總額 : 預計本次募集資金不少於人民幣700,000,000元。 （含發行費用） 資金運用的安排 : 根據各投資項目資金運用輕重緩急的程度，本公司已經將投資項目按由重到輕、由急到緩的順序排列。 募集資金到位後，本公司將視項目進展情況分期投入；項目資金運用出現暫時閑置時，該項目資金將用於補充公司流動資金。同時，本公司將本穩健經營的原則，以暫時閑置資金進行安全、穩健的短期投資，如：一年以內的國債、重點建設債券等投資。 本次發行預計可募集資金不少於人民幣676,560,000元（扣除發行費用後），投資項目總投資需資金人民幣725,880,000元，項目資金缺口由本公司以自有資金或向銀行申請貸款解決；本次募集資金如有剩餘，將用於補充流動資金。由於本公司與多家金融機構建立了良好的銀企合作關係，本公司相信能夠及時、充足地解決項目資金問題。 A股發行的日程安排 (1) 2000年1