靖洋集团控股有限公司.PDF

除本 公 佈 另 有 界 定 者 外 ，本 公 佈 所 用 的詞 彙 與 靖 洋 集 團控 股 有 限公 司 （「本 公 司 」）刊 發 日期 為 2017 年 6 月 30 日的招 股 章 程 （「招股 章 程 」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 香港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 、香港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 （「聯 交 所」﹚及 香港 中央 結 算 有 限公 司 （「香港 結 算 」﹚對 本 公 佈 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 佈 僅 供 說 明 之 用 ，並 不 構 成 任 何 人 士 收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 股 份 或 其 他 證 券 之 邀 請 或 要 約 。潛 在 投 資 者 於 決 定 是 否 投 資 於 據 此 發 售的 發 售股 份 前 應 仔 細 閱覽 招 股 章 程 有 關本 公 司 及 下 文 所 述 股 份 發 售的詳 細 資 料 。 本 公 佈 不 會 直 接 或 間接 於 或 向美 國 （包 括 美 國 的領 土 及 屬 地 、任 何 州 以及 哥 倫 比亞 特區 ）發 佈 、刊 發 、 分 派 。本 公 佈 並 不 構 成 在 美 國 境 內或 任 何 其 他 司 法 權 區購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的 任 何 要 約 或 招 攬 或 其 組 成 部 分 。股 份 並 無亦 不 會 根 據 1933年 美 國 證 券 法 （經 不 時修 訂 ）（「美國 證券 法 」）登 記 。除 非 已進 行 登 記 或 獲 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 的 登記 規 定 ，否 則 證 券 不 得 在 美 國 境 內提 呈 發 售或 出售 。證 券 不 會 於 美 國 進 行 公 開發 售且 目前 亦 不 打 算 於 美 國進 行 任 何 公 開發 售 。 Genes Tech Group Holdings Company Limited 靖 洋 集 團控 股 有 限 公 司 （於 開曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） 於 香港 聯 合交 易 所有 限 公 司 創 業板 上 市 股 份 發 售 發 售股 份 的數 目 ：250,000,000 股 股 份 （可 按 發 售量 調 整 權 作 出 調 整 ） 公 開發 售股 份 的數 目 ：25,000,000 股 （可 予 重 新 分 配 ） 配 售股 份 的數 目 ：225,000,000 股 （可 予 重 新 分 及 可 按 發 售量 調 整 權 作 出調 整 ） 發 售價 ：不 高於 每 股 發 售股 份 0.32 港 元 並 預 期 不 低 於 每 股 發 售股 份 0.22 港 元 ，另 加 1 % 經 紀 佣 金 、0.0027 % 證監 會 交 易 徵費及 0.005 % 聯 交 所交 易 費（須 於 申請 時 以 港 元 繳 足 ， 多