天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案二次修订稿.pdf

天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿） 股票代码：300195 股票简称：长荣股份 天津长荣印刷设备股份有限公司 （ 天津市北辰经济开发区双辰中路11 号） 非公开发行股票预案 （二次修订稿） 二零一六年七月 1 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿） 声明 1、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三 届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十 三次会议和2015年第五次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会审议通过。 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合法律、法规规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过5名。最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次非公开 发行获得中国证监会发行核准批文后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与保 荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行的股票数量不超过10,000万股（含10,000万股）。若公司 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息 事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大 会的授权、证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行 期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个 交易日公司股票均价的百分之九十。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行 日期间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出 相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会的发行核准 文件后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商） 协商确定。 5、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部 门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的， 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前 二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日 3 天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿） 前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之 日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的 有关规