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兴业皮革科技股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告 保荐人 （主承销商）：平安证券有限责任公司 重要提示 1、兴业皮革科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、“兴业科技”）首 次公开发行不超过6,000 万股人民币普通股 （A 股） （以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]513 号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、 “主承销商”）确定本次发行价格为12.00 元/股，网下发行数量为1,200 万股， 占本次发行总量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（120 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个号码，最终摇出10 个号码，每个号码可获配120 万股股票。 4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012 年4 月25 日结束。参与网 下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验 资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具专项法律意见书。 5、根据2012 年4 月24 日公布的《兴业皮革科技股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网 下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》 （2010年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效申报的13个股票配售对象均按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为73,440万元,有效申购数量 为6,120万股。 二、网下申购配号及摇号中签结果 参与本次网下摇号配售的有效申购股数为6,120万股，配号总数为51个，每 一个申购单位配一个号，起始号码为01，截止号码为51。 2012年4月26日（T+1 日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红 荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则 在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有10 个号码中签，每一个号码获配120万股兴业科技股票。 中签号码为：03、08、14、19、24、29、34、39、44、49 三、网下配售结果 本次网下发行股数为1,200万股，网下摇号配售中签率为19.61%，申购倍数 为5.10倍，最终向股票配售对象配售股数为1,200万股。根据摇号结果，股票配 售对象的最终获配情况如下： 序 有效申购数量 实际获配股数 配售对象名称 号 （万股） （万股） 1 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 600 120 2 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 360 120 3 中国人保资产安心收益投资产品 1,200 240 4 兴业国际信托有限公司自营账户 720 120 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团 5