宏达新材：非公开发行股票非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 2010-12-07.pdfVIP

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 江苏宏达新材料股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8 楼 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 朱德洪 朱恩伟 刘 焱 路长全 赵忠秀 张建平 郭宝华 单国荣 罗晓文 江苏宏达新材料股份有限公司 年 月 日 1 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增4,644万股，将于2010年12月8 日在深圳 证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通 时间为2011年12月8 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2010年12月8 日不除 权，股票交易不设涨跌幅限制。 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：4,644万股 发行价格：15.07元/股 募集资金总额：699,850,800.00元 募集资金净额：672,368,570.00元 2、各机构投资者认购的数量和限售期 发行数量 限售期 序号 发行对象 （万股） （月） 1 上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙） 600 12 2 嘉实基金管理有限公司 700 12 3 唐建晓 610 12 4 万利隆投资管理有限公司 1,030 12 5 邱梅芳 1,030 12 6 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 674 12 合计 4,644 12 2 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书