银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-中国证监会.PDF

银都餐饮设备股份有限公司 Yindu Kitchen Equipment Co., Ltd （注册地址：杭州余杭区星桥街道星星路1 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 银都餐饮设备股份有限公司 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招 股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。 发行概况 本次公司公开发行的股份数量不超过6,600万股（本次发行股票的数量占本 次发行后股份总数的比例为16.47%），本次发行股份全部为公开发行新股，不涉 及公司股东公开发售股份。 发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00 元 发行股数： 万股 每股发行价格： 元 发行后总股本： 万股 预计发行日期： 年 月 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 控股股东、实际控制人周俊杰承诺：（1）自公司股票上市之日起36 个月 内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份；（2 ）若公司上市后6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本 人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 本次发行前 俊毅投资、银博投资承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或 股东所持股 者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 份的流通限 制及自愿锁 公司股东吕威、蒋小林、朱智毅承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内， 定股份的承 不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 诺 部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅、 林建勇、鲁灵鹏、王芬弟、朱文伟承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25% ；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。（2 ）若公司上市 后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市 1-1-2 银都餐饮设备股份有限公司 招股说明书 后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动 延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。 注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项的，发行价应作相应调整。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 7 月 4 日 1-1-3 银都餐饮设备股份有限公司