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浅谈我国污水处理行业竞争现状 摘要：本文在对污水处理行业发展现状和产业链分析的基础上，采用波特五力模型对我国污水处理行业竞争状况进行了分析。通过分析明确了，目前我国污水处理行业正处于成长期向成熟期过度阶段，各污水处理企业只有抓住该阶段所提供的各种机遇，才能确保在激烈的竞争中不断前进。 关键词：污水处理 行业现状 竞争分析 2002年12月原建设部出台了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，标志着国内水务行业进入了全面市场化改革的进程。随着水务行业竞争的不断加剧，国内大型水务企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的水务企业愈来愈重视对行业市场的研究。本文从产业链分析入手，对国内污水处理行业的发展现状和行业竞争状况进行了分析，希望通过本文的分析能够为国内水务企业参与市场竞争提供一定的借鉴。 1 污水处理行业产业链与发展现状分析 1.1 污水处理行业产业链分析 水务产业包括原水生产、自来水生产、污水处理、中水生产等子行业，形成了一条完整的水务产业链。对应于水务产业链，水价包括“水资源费”、“原水费”、“自来水费”、“排污费”、“中水费”。其中水资源费由企业代收后上交国家，自来水费对应自来水生产企业的收入，一般由企业直接面向终端收取。我国污水处理行业属于水务产业中的一环。从行业产业链来看，包括污水处理设备生产制造，原水收集、存储、输送，污水的处理和达标排放等。由处理污水达到相关要求的污水处理费又叫排污费，由政府的污水基金收取，再由污水基金向污水处理企业支付污水处理费。(1) 图1 水务行业产业链示意图 污水处理行业偏向下游产业，行业的上游产业主要包括排出污水的工业企业、污水设备制造业等。工业企业的发展状况和人民生活水平状况对于污水处理行业影响较大，工业污水和居民污水通过污水处理后排入自然水体或通过中水回用返回企业和居民用户。 1.2 污水处理行业发展现状分析 （1） 行业规模增长快但增长率下降 随着我国各地污水处理项目的投资兴建，以及再生水项目的增加，我国污水处理行业规模快速扩大，行业工业总产值和资产总额均呈现高速上升的态势。2005-2009年，污水处理行业投资项目数量显著增加，资产总额由211.84亿元增长到566.83亿元，年增长率达到27.9%。 图2 国内污水处理行业规模变化概况 但是，随着资产负债的增长，整个行业规模的增长率呈下降趋势，由最高时的44.69%下降到9.88%，因此，整个行业规模扩张速度较快，但是，增长率呈下降趋势。 （2） 行业营业收入与利润双增长 图3 污水处理行业营业额与利润变化概况 2009年污水处理行业生产销售状况良好，行业既增收又增利，销售收入和利润均呈现很大幅度的增长，行业整体盈利能力较强，并有持续增加的趋势。随着国家“七大战略新兴产业规划”的制定，可以相信未来污水处理行业的盈利能力将逐年提升。 （3） 供需增长趋稳且竞争加剧 截至2009年底，全国城镇累计建成污水处理厂1993座，总处理能力已超过1亿立方米/日，与“十五”末相比分别增长了1.2倍和75%。“十一五”以来，全国污水排放量已经基本稳定。从产销状况来看，污水处理行业产销率较高，但是有下降的趋势。2005年产销率达到122.22%，而2009年产销率下降到了95.35%。根据国际城镇化经验来看，在一个国家的生活用水量、节水习惯以及水价上升等多种因素一旦达到稳定状态，污水排放量一般不会再出现显著增长。同时，污水处理行业内企业数量快速增加，2005-2009年的短短4年间，企业数量就从97个迅速增加到了249个，年增长率达到了26.58%，行业内竞争者呈现快速增加的趋势。(2) （4） 污水处理行业发展现状 现阶段，污水处理行业具有较快的增长规模但增长率呈下降趋势、营业收入和利润增长较快但增长率出现下降、行业内企业数量增长快且行业内竞争加剧等特征。 图4 污水处理行业所处阶段示意图 根据上述分析以及行业阶段特征定义，我们可以将污水处理行业定性为介于成长期和成熟期之间的阶段，随着行业的发展即将进入成熟期。 2 污水处理行业竞争现状分析 2.1 社会环境与法规政策 中国是个水资源短缺的国家，因此中国各级政府历来重视节约用水工作，特别是改革开放以后，随着经济的快速发展，水污染及水资源短缺的矛盾更加突出，造成水环境严重污染的原因，主要是工业企业。据有关数据统计表明，我国工业万元产值用水量平均为241m3，是发达国家用水量的5-10倍，大量的废水排放造成了严重的水体污染。因此，社会整体环境需要污水处理行业加强自身的发展，以应对工业企业的快速发展和人民生活水平的不断提高。(3) 同时，以建设