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方盛制药大区销售内勤工作职责 篇一：销售内勤岗位职责 销售内勤岗位职责 基本工作职责 1、日常发货、发票、样品寄送工作 2、电话接待、售前咨询、售后服务。 3、销售部日常工作。 每日工作 1. 发货(常规流程)：客户订单（电话、纸质）——填写发货申请单（注意收件地址、型号、数量）——财务确认货款是否到账（？？？财务要确认吗？）——仓库发货——登记《销售累计报表》。 备注：如果有客户着急要货，申请款未到先发货的，将发货申请单交予领导签字确认后才能发货。 2. 发票：按照发货申请询问客户开什么类型的发票——开票申请单（公司名称、发票类型、数量、金额等，）——财务签字——登记《开票销售统计表》。 发票寄送：收到财务发票与《开票销售统计表》核对（注意数量，型号及发票类型）——登记《发票寄送登记》——将发票及《发票寄送登记》交予仓库寄出——收回仓库已签字的《发票寄送登记》。 备注：公司发票一般提供增值税专用发票（增票）和增值税普通发票（普票），问清楚客户需要什么发票，如果是增票需要对方提 供开票资料，开票资料包含：开户名、开户行、账号、税号、公司地址、及联系方式。通 常情况下，公司都是需当月开出发票，每月最晚25号会开出发票。若客户要求暂时不开票，需要与客户确定最晚开票时间，并询问财务是否可行；若客户要求不开票，则需要跟客户说明后期公司不提供该批货物的发票。 3. 样品发送：收到申请——开样品申请单——申请人签字——仓库发货——登记《样品寄送统计表》。 备注：样品发送请遵守《销售部样品发送管理制度》。 4. 换货：先要求对方将申请发给我公司（写清楚什么原因换货、批次、数量、换什么规格的产品，换多少数量）——交给负责人签字——然后将退回来的货退给仓库并要求对方签字签收————跟客户确定收货地址及收货人）——填写《退货申请》（填写《样品表格》——将换号的产品交由仓库寄出去。注：换货产品不提供发票。 4. 客户售后服务：记录——反馈——及时回复客户。 5. 意向客户管理 电话：记录来电的联系人、性别、联系方式、销售区域，详见《意向客户统计表》。并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 查看公司留言，并进行登记《意向客户统计表》，并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 东方医疗器械网：经常登陆/memberzl.aspx，刷新信息，查收收件箱的信息，并统计到《意向客户统计表》，并将销售线索分配给对应区域的销售经理。每周发送一次。 6. 授权书 授权书原则上是按照医院来开的，有对方报上所要授权的医院，先到《授权记录表》上查下是否有授权过，如果还在授权期内的，要看下是否同一家公司，如果不是同一家公司，则不能开授权；如果是新公司开新的区域的授权，则需领导或者对应区域的负责人同意（说清授权公司名、区域、型号、期限等信息），才能开出，并登记到《授权记录表》。 7. 日常工作 办公室日常工作：三证的打印、装订，接收传真，协助销售经理工作，完成上级分配的工作等等。 每月工作 1. 统计《月度销售统计表》：按照《销售累计报表》、《样品寄送统计表》、《销售返利统计报表》统计《月度销售统计表》——电子邮件发送至董事长及总经理、销售总监。 2. 返利：请客户填写《返利申请函》——核对销售合同及《月度销售统计表》——填写《样品发货单》——领导签字——仓库发货——登记《销售返利统计报表》，返利不提供发票，如有特殊要求请 示领导。 3. 代理商联系表：每月月底更新一次《代理商联系表》。 4. 销售合同：合同一般一式四份，对方两份，公司两份。当月如果有签订新的合同，首先将合同扫描一份备份，然后将合同按区域归档，并将其中一份合同交至行政部归档。 5. 医院综合情况表汇总：每月月底要求各个地区的大区经理上交《医院综合情况表》《代理商资料卡》并统计至《医院综合情况表——总表》及《代理商资料卡汇总表》。 招投标： 1. 招投标一般情况下分两种情况，一是厂家作为投标人投标，二是经营企业作为投标人投标。如果有收集到某招标信息时。先看下由哪位大区经理负责，由大区经理去沟通由谁作为投标人进行投标，再看下是否有我公司的产品类目，如果没有咨询下是否能够增补，如果不能增补则咨询相关地区负责人。 2. 厂家作为投标人时：首先仔细观察投标网站上的信息（购买标书时间、价格、是否提供发票、购买方式、有没有指定投标单位的类型等等）——购买标书——制作标书（看下标书的递送时间、开标时间、开标方式、地址等等）——寄送标书——关注开标——标价——竞价——出标。 备注：制作标书时先看一遍标书，厂家作为投标人时，需要制作主体册、产品册及配送商册，具体制作要求可以参照标书内容， 需要注意的是，标书的每一页都要盖上公司的