理财理财经理职责.doc

理财理财经理职责 篇一：p2p理财经理岗位职责 p2p理财经理岗位职责 1、P2P理财经理岗位职责 1、负责P2P平台客户的开发、拓展和维护； 2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度； 3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。 2、P2P理财经理岗位职责 1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议； 2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发； 3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售； 4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势； 5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。 3、高级/资深P2P理财经理岗位职责 1、负责公司金融产品的销售及推广； 2、完成公司规定的销售指标； 3、通过各种渠道开发和维护新老客户； 4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。 4、P2P理财经理岗位职责 1、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。 2、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。 3、负责P2P理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。 5、P2P理财经理岗位职责 1、负责P2P平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议； 2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度； 3、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作； 4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护； 5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议； 6、完成公司制定的销售目标。 篇二：理财营业部经理岗位职责 钱道坊投资管理公司理财营业部经理 岗位职责 营业部经理职责 概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。 第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。 第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。 第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。 第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。 第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。 第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划 做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。 第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。 第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强 营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。 第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。 第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会， 每天必须组织一次团