海翔药业：2012年公开发行公司债券募集说明书.pdfVIP

浙江海翔药业股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书 浙江海翔药业股份有限公司 （注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100 号） 2012 年公开发行公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号） 募集说明书签署日：二〇一二年 月 1-1-0 浙江海翔药业股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—— 公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文 件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任 何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与 收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对 《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、 《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持 有人有权随时查阅。 除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本 募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第 二节所述的各项风险因素。 1-1-1 浙江海翔药业股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 一、发行人本期债券债项评级为AA 级；截至2012 年6 月30 日，发行人合并 口径资产负债率为52.02%，母公司口径资产负债率为45.74% ；债券上市前，发行 人最近一期末未经审计的净资产为760,403,926.97 元（截至2012 年6 月30 日合并 报表中所有者权益合计数）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为7,366.48 万元（2009 年、2010 年及2011 年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂 牌上市安排详见发行公告。 二、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。 由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部 门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易 所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易 活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人 亦无法保证上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环 境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。在本期债券存续