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西王集团有限公司 2011 年度第一期中期票据发行公告 一、 重要提示 1.西王集团有限公司（以下简称“发行人” ）发行2011 年度第一期 中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“ 交易商协会” 或“协会” ）（中市协注[2011]MTN73 号）注册。中国光大银行股份有 限公司为此次发行的主承销商。 2.本期中期票据发行金额面值共计 15 亿元人民币，期限为 3 年。 3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行西王集团有限公司 2011 年度第一期中期票据 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建 议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中 期票据发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成 员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅 读《西王集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》，该募 集说明书已刊登于中国债券信息网 和中国货 币网 。 - 1 - 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 发行人：指西王集团有限公司。 2. 中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3. 募集说明书：指《西王集团有限公司 2011 年度第一期中期票 据募集说明书》。 4. 本期发行：指本期中期票据的发行。 5. 主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6. 簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 7. 承销商：指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构。 8. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 9.余额包销：指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束 时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式。 10. 簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据 利率水平的意愿的程序。 11. 人民银行：指中国人民银行。 12. 交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。 13. 托管机构/ 中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公 司。 - 2 - 14. 银行间市场：指全国银行间债券市场。 15. 投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 16. 工作日：指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日) 。 17. 元：指人民币元 三、 本期发行基本情况 1. 中期票据名称：西王集团有限公司2011 年度第一期中期票据。 2. 本期发行规模（面值）：人民币拾伍亿元整 （RMB1, 500,000,000.00 元）。 3. 期限：3 年。 4. 担保：中债信用增进投资股份有限公司提供全额不可撤销连 带责任保证。 5. 发行方式：采用簿记建档方式。 6. 单位面值：100 元/百元。 7. 票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率 通过簿记建档程序确定。 8. 发行价格：面值发行，发行价格为人民币 100 元/百元。 9. 起息日：2011 年 5 月 6 日 10. 付息日：2012-2014 年每年的 5 月 6 日（如法定节假日，则 顺延至下一工作日）。 11.到期日：2014 年 5 月 6 日（如法定节假日，则顺延至下一工 作日）。 - 3 - 12.到期兑付金额：到期按面值加最后一年利息兑付。 13.承销方式：组织承销团，主承销商