沈阳金山能源股份有限公司关于公司发行股份购买资产之.PDFVIP

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2015-045 号 沈阳金山能源股份有限公司 关于公司发行股份购买资产之 发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  发行数量及价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：604,042,431 股 发行价格：4.73 元/股  发行对象认购的数量和限售时间 本次交易的发行股份数量总数为604,042,431 股，占发行后总股 本的41.02% ，其中向华电能源股份有限公司（以下简称“华电能源”） 发行308,061,649 股，向辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下 简称“辽宁能源”）发行295,980,782 股。 在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行 数量亦将作相应调整。 华电能源通过本次重组取得的股份，自登记至华电能源名下并在 上海证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理。本 次交易完成后6 个月内如上市公司股票连续20 个交易日的收盘价低 于本次交易的股份发行价格，或者交易完成后6 个月期末收盘价低于 本次交易的股份发行价格，华电能源因本次交易取得的上市公司股份 的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6 个月。上述股票锁定期限 届满后，华电能源所持上述金山股份的股票交易按照中国证监会及上 海证券交易所的有关规定执行。 辽宁能源通过本次重组取得的股份，自登记至辽宁能源名下并在 上海证券交易所上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理。上 述股票锁定期限届满后，辽宁能源所持上述金山股份的股票交易按照 中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司 股份，亦应遵守上述约定。 若交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意 见不相符，公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行 相应调整。  预计上市时间 本次发行的新增股份已于2015 年 12 月24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次发行新增股份限 售期自股份发行结束之日起开始计算。本次发行新增股份在其限售期 满的次一交易日可上市交易。  资产过户情况 1、标的资产的过户情况 辽宁华电铁岭发电有限公司 （以下简称“铁岭公司”）依法就本 次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，铁岭市工商 行政管理局于2015 年 12 月21 日核准了铁岭公司的股东变更，并签 发了新的营业执照。铁岭公司原股东华电能源、辽宁能源变更为金山 股份。金山股份与交易对方完成了股权过户事宜，相关工商变更登记 手续已办理完毕。 2 、验资情况 瑞华会计于2015 年 12 月21 日出具了瑞华验资[2015 号验资报告，经其审验认为：截至2015 年 12 月21 日止，铁岭公司 已完成工商变更登记，华电能源及辽宁能源已将其所持的铁岭公司 100% 股权过户至金山股份，公司本次增资后注册资本变更为 1,472,706,817.00 元。 一、本次发行情况 （一）本次交易的决策及批准过程 1、2014 年 12 月9 日，华电能源第八届董事会第五次会议审议 通过了参与认购金山股份非公开发行股票的相关议案； 2 、2014 年 12 月9 日，辽宁能源董事会审议通过了参与认购金 山股份非公开发行股票的相关议案； 3、2014 年 12 月9 日，金山股份第五届董事会第十九次会议审 议通过了本次发行股份购买资产相关议案； 4 、2014 年12 月15 日，辽宁省国资委出具《关于同意能源集团 参与金山股份资产重组有关问题的批复》（辽国资产权[2014]158 号）； 5、2014 年12 月21 日，国务院国资委出具《关于沈阳金山能源 股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2014]1178 号）， 同意金山股份本次重