高德红外：首次公开发行股票上市之上市公告书 2010-07-15.pdfVIP

武汉高德红外股份有限公司 Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. （湖北省武汉市珞瑜路546号） 首次公开发行股票上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市深南东路5047号发展银行大厦） 1 高德红外 上市公告书 第一节 重要声明与提示 武汉高德红外股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）及全 体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公 司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规 定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代 办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊 载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书全文。 公司控股股东武汉市高德电气有限公司、实际控制人黄立先生承诺自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回 购其持有的股份。 公司股东深圳市晓扬科技投资有限公司、王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、 张海涛、范五亭、孙洁承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；同时作为公司董事的自然人 股东黄立、王玉、张燕和作为公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、 张海涛、范五亭、孙洁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司董事、监事和高级管理人员承 诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交 易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人 员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。 其中2010年一季度、2009年一季度财务数据未经审计，对比报表中2009年度财务数据已 经审计。敬请投资者注意。 2 高德红外 上市公告书 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首 次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交 易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提 供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。 （二）股票发行核准部门、批文及其主要内容 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]505号文核准，本公司首次公开发行不 超过7,500万股的人民币普通股。本公司本次共发行7,500万股，本次发行采用网下向股 票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向股 票配售对象配售数量为1,500万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价 发行数量为6,000万股,占本次发行总量的80%。发行价格为26元/股。 （三）深圳证券交易所同意股票上市