东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告.docx

东方财富信息股份有限公司East Money Information Co., Ltd.（上海市徐汇区宛平南路88 号金座）公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告二〇一七年三月东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），拟募集资金总额不超过人民币50亿元（含50 亿元）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，公司就本次公开发行可转债募集资金运用的可行性说明如下：一、募集资金使用计划本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币50 亿元（含50亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的营运资金，支持其业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务结构，提高其综合竞争力，主要用途包括但不限于：（一）加快发展信用交易业务，提升市场份额，进一步缩小与一流经纪类券商的差距；（二）扩大证券投资业务规模，增加投资范围，丰富公司收入来源；（三）增加对证券业务以外的其他金融服务业务的投资，布局多元金融业务，为企业和个人提供一站式金融服务，进一步提升综合金融服务能力；（四）增设证券经纪业务营业网点，拓展业务覆盖面，提高服