甬银2014年第一期信贷资产化信托.PDF

甬银2014年第一期信贷资产证券化信托 资产支持证券发行说明书 宁波银行股份有限公司 （作为发起机构/委托人/贷款服务机构） 英大国际信托有限责任公司 （作为受托机构/发行人） 第一创业摩根大通证券有限责任公司 （作为主承销商） 二〇一四年五月 发行总金额：457,878.00万元 甬银2014 年第一期信贷资产证券化信托 宁波银行股份有限公司 （作为发起机构/委托人/贷款服务机构） 英大国际信托有限责任公司 （作为受托机构/发行人） 发行金额 发行利率 法定到期日 评级 评级 （人民币） （中诚信） （中债资信） A-1级资产支持证券 232,000.00万元 固定利率 2019年4月26 日 AAA AAA A-2级资产支持证券 89,000.00万元 浮动利率 2019年4月26 日 AAA AAA B级资产支持证券 73,500.00万元 浮动利率 2019年4月26 日 A+ A- 次级资产支持证券 63,378.00万元 无票面利率 2019年4月26 日 无评级 无评级 总计 457,878.00万元 受托机构将于招标日向全国银行间债券市场以公开招标方式发行优先级资 产支持证券，以招标方式发行次级资产支持证券以及向发起机构定向发行部分优 先级资产支持证券和次级资产支持证券（按照监管要求由发起机构自持部分）。 受托机构将于信托设立日向发起机构支付A-1级资产支持证券、A-2级资产支持 证券、B级资产支持证券及次级资产支持证券的募集资金净额。 投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第十九章“投资风险 提示”。 资产支持证券于信托财产交付日2014年5月29 日（含该日）开始计息，受托 机构将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余 额计算而得的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是2014年7月28 日。关 于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅本发行说明书第二章“交易结构及交 易概述”。 中央国债登记结算有限责任公司将于2014年5月29 日将资产支持证券记入持 有人的托管账户。受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债 券市场交易A-1级资产支持证券、A-2级资产支持证券和B级资产支持证券。次级 资产支持证券将以人民银行规定的方式进行流通转让。 中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司为本交易 提供评级服务，详见本发行说明书第二十章“信用评级报告概要及持续跟踪评级 安排”。 本发行说明书的公布日期为2014年5月20 日。 第一创业摩根大通证券有限责任公司 （作为主承销商） 重要提示 本期“资产支持证券” 系根据“银监会” •中国银监会关于宁波银行和英大国际 信托开办甬银2014 年第一期信贷资产证券化业务的批复‣（银监复„2014 ‟167 号）和“人民银