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致︰財經版編輯 請即時發放 本文件所載資料不會於或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或有關法律並不允許進行分發的任何其他司法 權區境內直接或間接刊發、分發或發行。於美國，該等資料並不構成或成為購買或認購證券的任何邀請或要約的部分。本文件所 述證券並無及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（ 「美國證券法」）登記，除非已進行登記或獲豁免遵守根據美國證券法 以及任何適用州際或地方證券法的登記規定或在不受有關規定所限的交易中進行，否則將不會於美國提呈發售或出售證券 。證券 將不會於美國進行公開發售。 Jinmao Investments 金茂投資 與 Jinmao (China) Investments Holdings Limited 金茂(中國)投資控股有限公司 公佈全球發售的配發結果 最終發售價為每個發售股份合訂單位 5.35 港元 將於 2014 年 7 月2 日開始買賣 香港訊，2014年6月30 日 金茂投資及金茂(中國)投資控股有限公司 （簡稱「公司」，連同其附屬 公司，統稱「集團」）於今天公佈其全球發售的配發結果 。最終發售價定為每個發售股份合訂單 位5.35港元。由金茂投資及本公司聯合發行的股份合訂單位 （「股份合訂單位」）將於2014年7月2 日（星期三）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板開始買賣，股份代號為06139 ，每手 股份合訂單位為500個股份合訂單位 。股份合訂單位的控股股東是中國領先房地產投資及開發公 司方興地產 （中國）有限公司 （股份代號：00817 ）（「方興」）。 扣除金茂投資及本公司就全球發售應付的包銷佣金、酌情獎勵費用與額外酌情費用以及預計的開 支後 ，按最終發售價每個發售股份合訂單位5.35港元計算，預計金茂投資及本公司將從全球發售 收取的所得款項淨額約為3,052,200,000港元 （假設超額配股權不獲行使）。 金茂投資及本公司擬將 (i) 所得款項淨額中約31,800,000港元用於支付方興所提供的工程管理服 務，(ii) 所得款項淨額中約600,000,000港元用於支付予方興以清償本集團與方興及其附屬公司 （「方興集團」）之間的公司間貸款）和 (iii) 所得款項淨額的餘下款項用於部分結算應付予方興 的首次公開發售前股息。 德意志證券亞洲有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司爲是全球發售之聯席保薦人。德意志銀行香 港分行、摩根士丹利亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及渣打 證券（香港）有限公司爲聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。高盛（亞洲）有限責任公司、摩根 大通證券（亞太）有限公司 （就香港公開發售而言）及J.P. Morgan Securities plc （就國際發售 金茂投資及 金茂( 中國)投資控股有限公司 公佈全球發售配發結果 第 2 頁 而言）爲聯席帳簿管理人。 金茂(中國)投資控股與金茂(中國)投資管理人有限公司主席及非執行董事何操先生說 ：「對於公司 是次全球發售獲得的迴響和支持，我們感到非常鼓舞。投資者對集團的大力支持為我們的長遠發 展提供了額外的資金和信心。作為行內領先者，我們會繼續尋求資產增值機會及積極實施以管理 及提高資產質素，並利用方興集團的經驗、在酒店業的所及市場範圍及網絡，以物色及尋找增值 收購，同時我們會著力優化物業經營效率和維持審慎資本及投資架構、多元化及靈活的資金來源 以及穩健和健康的財務現況，以報答股份合訂單位持有人對我們的支持和信任 。」 此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代表金茂投資及金茂(中國)投資控股有限公司發佈。如有 垂詢，請