华明电力装备股份有限公司关于公开发行公司债券的公告.PDFVIP

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕039 号 华明电力装备股份有限公司 关于公开发行公司债券的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会 议于2017年5月26日以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了本次公开发行 公司债券的相关议案，为拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成 本，华明电力装备股份有限公司（以下简称 “公司”）拟面向合格投资者公开发 行公司债券，规模不超过人民币7亿元（含7亿元）。相关议案经董事会审议后仍 需提交公司股东大会审议通过，现将发行公司债券有关事项公告如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况 及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合公开发行公司债券的各项要求 及条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。 二、本次公开发行公司债券方案的方案 1、票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券总规模不 超过人民币7亿元（含7亿元）。 2、债券期限 本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也 可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的 发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况 确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。 3、债券利率及还本付息 本次公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，不计复利。票面利率由 公司和主承销商通过市场询价协商确定。本次公司债券按年付息、到期一次还本。 利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 4、发行方式 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发 行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市 场情况确定。 5、发行对象及向公司股东配售安排 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》中所规定的合 格投资者。本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配 售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。 6、担保事项 本次发行公司债券的担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定 及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。 7、赎回或回售条款 本次债券发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 8、募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款和补充公司流动资金。募 集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求情况 确定。 9、承销方式 本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。 10、发行债券的上市 本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交 易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上 市交易事宜。 11、本次发行决议的有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。 三、关于本次发行公司债券的授权事项 公司根据本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次 发行工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次 发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项： 1、依据中国法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议， 根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，包括但 不限于具体发行规模