2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券.PDFVIP

2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、2016 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改财金 【2015】2967 号文件批准公开发行。 2、本期债券发行总额为人民币 6 亿元，为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿 还条款，本期债券设计提前偿还条款，即债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，每 年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 3、本期债券采用固定利率形式，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建 档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部 门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 4、 本期债券的簿记建档利率不超过6.2%。投资者的全部申购须位于上述区间内（无下 限）。本期债券簿记建档的申购时间为2016年1月21日北京时间14:00至16:00。直接 投资人需在此时间内通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统进行申购；承销团成 员及其他投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。 其他投资人申购专线： 010 咨询电话：010 5、中信建投证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购区间与投资者申购提示性说明 适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券申 购意向函》，即视为对本申购区间与投资者申购提示性说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购区间与投资者申购提示性说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 查询《2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券 募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购区间与投资者申购提示性说明中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人：遵义经济技术开发区投资建设有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为6亿元人民币的2016年遵义经济技术开发 区投资建设有限公司公司债券。 本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016 年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券募集说明书摘要》。 《 申购区间与投资者申购提示性说明：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2016年遵义经济技术开发区投资建设有限公司公司债券申购区间与投资者申 购提示性说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年遵义经济技术开发 区投资建设有限公司公司债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年遵义经济技术 开发区投资建设有限公司公司债券其他投资人调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016年遵义经济技术 开发区投资建设有限公司公司债券配售缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人与投资人签署的《2016年遵义经济技术开发区投资 建设有限公司公司债券分销协议》。 簿记管理人/主承销商/中信建投证券：指中信建投证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间 后，投资人发出申购订单，由簿记管理人记录投资人申购债券利率（价格）和数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价格）并进行配售的行为。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销 团。 直接投资人：指承销团成员以外，须具备一定资格，可直接参与企业债券申 购的投资人。