Reporting-表单.docx

Reporting 简介本次培训的报告部分将会涵盖有关Tagetik报告工具的核心概念。它将会展示如何设计输出表格和数据输入表格。此外，它还会展示一些对更好的表格设计、错误检查以及维护来说有用的附加工具。在这个部分中也将会展示Excel和Tagetik加载项如何提供一个简单但功能强大的报告工具。我们将会研讨会不同类型的表格，描述输出表格和数据输入表格之间的差异，以及共享报告和特别报告之间的差异。报告加载项介绍Tagetik报告提供了一个能够让数百个用户同时访问的具有数据存储和实时数据可见功能的共享数据库。它主要是通过Microsoft Excel来进行前端管理。Tagetik表格实际上是能够从一个数据库检索和收集数据的特殊Excel文件。默认情况下，每个Excel文件只有一个表单（称为‘模板’），但我们将会在后面看到不止一个表单可以在同一个文件中被定义。正如接下来所研讨会的，一些活动将会在Excel界面中被执行而另外一些将会在网页界面中被执行。使用Excel作为前端允许用户能够利用他们在Excel函数和计算能力上的现有技能来确保他们能够访问所有Excel的内置功能。表格分类图—1 表格分类每一个Tagetik表格都能够根据两种不同的标准进行分类。第一个是涉及表格的目标：它将被用于检索数据（输出表格或报告）或者它将被用于在这个系统内输入新信息（数据输入表格或输入表格）？输出表格显示了存储在Tagetik数据库中的信息，而一个数据输入表格允许用户修改Tagetik现有的数据或录入新的数据。这两种类型的表格大部分是按照相同的方式设计和管理的，但有一些例外。正如接下来详细展示的那样，数据输入表格需要额外设置以允许一些单元格能够接收输入数据。一个被设计成数据输入表格的表格也能够自动被用作输出表格。第二个标准涉及到表格的可视性。如果一个表格对于具有适当权限链接到相同应用程序的所有用户来说是可见并且有用的，那么它将被称为‘表’。如果表格是被存储在用户的本地计算机上的，那么它将被称为一个‘特别的’表格。一个表格是在Tagetik内部进行设计、管理和存储的。存储在本地硬盘上的表格被称为特别报告。正如其名称暗示的那样，一个特别表格并不是基于一般以及普遍的目的创建的，而是仅仅针对单个用户的特定需求创建的。如果能够连接到应用程序，那么一个特别报告就可以通过电子邮件进行收发并且能够为其他用户所用。为了确保仅有一个用户能够在某个特定时间能够访问一个数据输入表格（在某个特定的维度交叉点：实体、情景、时间等），一个特别报告不能是一个数据输入表格。用户角色报告能够在同一时间被不同用户使用。管理员用户能够设计表格，同时参与者用户能够在日常活动中使用这些表格。在基础部分中我们介绍过，角色决定了用户的‘功能性’权限。图—2 用户角色任务根据报告的功能每个角色都给定了特定的权限：??$ADMINISTRATOR（管理员）管理所有表格的创建、设计以及维护。管理员不能运行表格。??$USER（用户）进行例如表格浏览以及数据输入这类日常活动??$ALL （所有人）能够进行之前两个角色的活动。这个角色通常在如新的项目实施的第一步或者为了培训的目的这类简化的环境下使用。我们总有为了特定目的创造自定义角色的能力。例如，我们可以创造一个能够创建特别报告的参与者。基于培训的目的，我们使用$ALL这一角色。任务管理网页应用程序管理的报告对象包括了用户角色的定义和管理（在基础部分我们已经看到了）以及财务报表模板（一个之后将会介绍的的附加账户聚集态结构）。图—3 报告任务管理有一些任务只能在Excel界面执行：表格、特别报告、数据输入表格设计以及参数（一个‘可变的’维度元素，我们也将在后面进行介绍）和表格的执行（包括浏览和数据输入两者）。其它活动能够在Excel或网页中进行：标题的创建（不管制作这个表格的目的，是数据输入表格还是输出表格）及表格分组管理。注：与情景、时间和财务报表模板相关的参数也是通过网页客户端来管理以保持与以前版本的兼容性。Excel的加载项界面Tagetik加载项创建了一个能够执行所有Tagetik报告功能的附加的Excel选项卡。这里我们将提供一个加载项界面的简介。关于这一界面各个部分的深入介绍会在需要的时候在描述书的后续部分给出。Excel 登录—演示有两种不同的登录报告加载项的方式：??使用相同的Tagetik用户名和密码，Excel将直接登录??打开一个表格的内部结构或者通过网页应用程序来运行它可以自动登录。这个系统将会随后打开Excel并自动登录Excel加载项。使用与提供给网页应用程序相同的凭据，可以根据路径Tagetik Login直接从Excel登录。点击左边绿色的‘Login’按钮来登录。图—4 登陆按钮图—5 登陆窗口一个显示服务器登录的窗口会出现。