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线束行业发展简析 金文阅 二〇一六年八月  目录 一、行业的基本情况 4 （一）行业发展概况 4 1、行业现状 4 2、行业特点 5 3、行业的区域性、周期性和季节性 5 4、线束行业与上下游行业之间的关联性 6 二、行业主管部门、监管体制及相关政策 6 （一）行业主管部门和监管体制 6 （二）行业法律法规和标准 7 三、行业发展概况及市场规模 10 （一）全球线束行业发展概况 10 （二）我国线束行业发展概况 12 四、行业的基本风险特征 13 （一）宏观经济波动风险 13 （二）原材料价格波动的风险 14 （三）质量风险 14 五、行业主要竞争企业 14 1、得润电子[002055.SZ] 14 2、立讯精密[002475.SZ] 15 3、宇球电子[835298.OC] 15 4、纳特康[834943.OC] 15 六、影响行业发展的有利与不利因素 15 （一）有利因素 15 1、国家产业政策扶持 16 2、线束行业市场发展稳步增长 16 3、上游供应商议价能力较低 16 （二）不利因素 16 七、行业风险特征 17 （一）市场竞争加剧风险 17 （二）业务集中于主要客户的风险 17 （三）人力资源风险 17 （四）重要原材料价格波动的风险 18 （五）汇率波动风险 18  一、行业的基本情况 （一）行业发展概况 1、行业现状 线束是将两个或多个孤立的电子电路之间架起沟通的桥梁，从而使电流流通，实现各种电子元器件的各项功能。线束是电器中的血管，是电器中不可或缺的部件。目前，广义的连接器包括端子及线束产品。线束是指由由铜材冲制而成的接触件端子（狭义连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。除板对板等连接器无需电线电缆连接外，其余狭义上的连接器均需与电线电缆压接成组件，以组件的方式发挥连接作用。有电器的地方就能见到线束，其主要运用于家用电器行业、通信行业和医药设备及汽车行业等领域。 线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快，市场需求量最大，安装最为方便的产品之一。从普及的家用电器到通讯设备、计算机及外部设备，以及安防、太阳能、飞机、汽车和军用仪器设备等均广泛采用线束。根据业内经验估计，在各种仪器、设备中，线束占到硬件总额的比例约为10%，占比较大。根据前瞻产业研究院分析，线束行业的市场规模的复合增长率约为14%。我国线束市场需求增长，得益于家用电器热，通信市场的发展，汽车产业的壮大，还有新能源产业的兴起，尤其是在中国移动通讯、家用电器和汽车产业的飞速发展以及工业信息化、《中国制造2025》等多方面政策与市场推动下，2015年中国线束产量达到646亿套。 在全球市场中，随着电子通信设备、医疗设备、汽车领域等下游行业的持续波动增长，2014年全球线束市场规模约为9,334亿元左右。这些热点行业的发展极大地带动了线束市场的需求量。线束市场需求的节节攀升，将有力地带动线束加工以及其加工设备行业的发展。未来的线束加工行业，将朝自动化、高精度、高速、高质量方向发展。 2、行业特点 （1）产品种类以及标准繁多 线束行业的生产高度定制化，产品种类繁多。一般企业每月生产的产品品种在300种以上，且一直在变化。同时，由于企业要适应市场的变化，就需要根据市场的要求，来调整生产标准。客户的要求是多种多样的，且存在很大的变化性，例如交期、生产要求，导致的结果就是生产订单必须随之而进行相应的变更，给生产管理造成了相当大的难度。也导致同一种规格的产品，经常存在好几种标准。 （2）原子型市场结构 我国线束行业企业数量众多，且大部分规模较小。线束行业整体竞争较为激烈，表现为原子型市场结构。目前，我国线束生产厂家有数千家之多，线束行业生产集中度低，前10名的线束制造商企业所占的市场份额约为15%左右。经过多年的建设发展，国内线束企业约有1,000多家，主要集中在广东、浙江、上海和福建等省市。外资线束行业品牌也纷纷在中国投资建厂。例如，全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、李尔等都在我国成立了合资、独资企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。 （3）行业中定制化服务特性 线束行业市场中有一部分标准化线束制作，这些标准化线束价格低廉，国内竞争厂商繁多，没有竞争优势。而大部分线束是定制化的产品生产。大型的线束生产厂家如德尔福、ECI、莱尼集团等，主要为大型的汽车制造商、跨国公司进行线束配套。线束主要运用于客户的各种产品生产线中。客户对供应商的线束产品质量要求有一套系统的方案及认证标准，达到客户质量认证，并进行小范围测试、试验后，才会进行大规模制作。线束厂商对供应链管理及客户服务上需要有绝对优势，并一直保持质量标准。 3、行业的区域性、周期性和季节性 线束行业市场需求的区域分布主要与相关地区的