九州通医药集团股份有限公司关于九州转债开始转股的公告.PDFVIP

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-073 转债代码：110034 转债简称：九州转债 转股代码：190034 转股简称：九州转股 九州通医药集团股份有限公司 关于 “九州转债”开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  可转债转股代码：190034  转股简称：九州转股  转股价格：18.65元/股  转股期起止日期：2016年7月21日至2022年1月14日 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2016]11号”文核准，九州通医药集团 股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日公开发行了1,500万张可转换 公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元。发行方式采用向发行人在股权 登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售的部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称 “上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购不足15亿元的部分由 联席主承销商包销。 经上交所自律监管决定书[2016]17号文同意，公司15亿元可转换公司债券于 2016年1月29 日起在上交所挂牌交易，债券简称 “九州转债”，债券代码 “110034”。 二、九州转债转股的相关条款 （一）发行规模：人民币150,000万元； （二）票面金额：人民币100元/张，共1,500万张； （三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、 第五年1.60%、第六年2.00%； （四）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2016年1月15 日至2022年1月14日； （五）转股期起止日期：2016年7月21日至2022年1月14日； （六）转股价格：18.65元/股。 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：190034 可转债转股简称：九州转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系 统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的九州转债全部或部分申请转为本公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为 一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股 的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限 责任公司以现金兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报， 按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。 （三）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2016年7月21日至2022年1月14日）上交所交易日的正 常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、九州转债停止交易前的可转债停牌时间； 2、本公司股票停牌时间； 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。 （四）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减 （冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额， 完成变更登记。 （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次 一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 （六）转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。 （七）转换年度利息的归属 九州转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2016年1月15 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转 债不享受当期及以后计息年度利息。 四、可转债转股价格的