河南莲花健康产业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄.PDF

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—076 河南莲花健康产业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的 风险提示性公告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 次会议于2016 年8 月22 日召开，会议审议通过了了《关于调整莲花健康非公开 发行股票方案中相关事项的议案》等议案。为进一步落实《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号） 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，保障中小投资者知 情权，维护中小投资者利益，公司就调整后的本次非公开发行股票事项（以下简 称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本 次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措 施公告如下： 一、本公司发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，股本总额等 其他财务指标也有一定幅度增加，整体资本实力得以提升。 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的主要假设、前 提： 1、本次非公开发行方案于2016 年11 月前实施完毕； 2、本次非公开发行股票数量为345,373,417 股，本次非公开发行票募集资 金总额不超过163,707.00 万元，不考虑扣除发行费用的影响； 3、本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核 准发行的股份数量和实际发行完成时间为准； 4、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影 响； 5、根据《河南莲花健康产业股份有限公司2015 年年度报告》，2015 年实现 的归属于上市公司股东的净利润为-508,487,024.61 元；假设2016 年实现的归 属于上市公司股东的净利润与2015 年持平； 6、根据《河南莲花健康产业股份有限公司2015 年年度报告》，2015 年实现 的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-502,273,951.17 元；假 设2016年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2015年持 平； 7、假设2016 年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影 响的事项； 8、公司对2016 年度净利润的假设并不代表公司对2016 年的盈利预测，存 在不确定性，投资者不应据此进行投资决策，敬请投资者特别注意。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设、前提，测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的 影响，具体情况如下表所示： 2015 年度 2016 年度 项目 /2015.12.31 /2016.12.31 本次发行前 本次发行前 本次发行后 总股本(股) 1,062,024,311.00 1,062,024,311.00 1,407,397,728.00 本次发行募集资金总额(元) 1,637,070,000.00 预计本次发行完成月份 2016 年11 月 归属于母公司股东的净利润 -508,487,024.61 -508,487,024.61 -508,487,024.61 (元) 扣除非经常损益前基本每股