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2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I 2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公 司公司债券 （简称“17 夷陵经发债01”）。 （二）发行总额：人民币5 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条 款，从第3 个计息年度末开始偿还本金，本期债券存续期的第3、第 4 、第5、第6、第7 个计息年度末分别按发行总额的20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利 率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基 本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率 将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 II 2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所（国家法律、法规禁 止购买者除外）协议发行相结合的方式发行。 （六）发行范围及对象：1、承销团成员设置的发行网点公开发 行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）。2 、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公 司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 （七）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。 本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第3、第4 、 第5、第6 和第7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的20% 、20% 、 20% 、20%和20% 的比例偿还本金。本期债券存续期后5 年每年利息 随本金的兑付一起支付，年度付息款项自