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2017 年第一期邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司对发行人进 行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 2 2017 年第一期邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人邵阳市城市建设投资经营集团有限公司、主承 销商广发证券股份有限公司、审计机构中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）、发行人律师湖南天地人律师事务所及信用评级机构联合 资信评估有限公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和 违规惩戒措施承诺。 六、债券基本要素 1、债券名称：2017 年第一期邵阳市城市建设投资经营集团有限 公司公司债券 （简称“17 邵阳城投债01 ”）。 2、发行规模：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 ）。 3、债券期限：7 年期。 4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，在债券存续期内固 定不变。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结 果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 5、债券形式及托管方式： 本期债券采用实名制记账式。通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司 登记托管。通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记托管。 3 2017 年第一期邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要 6、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 7、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 8、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在 本期债券存续期第3 年至第7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发 行总额的20% 。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起 支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 9、债券担保：