江西省建工集团有限责任公司2017度第一期短期融资券债项信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网 （）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 江西建工已于2015 年在银行间市场交易商协会注册了总额为6.8 亿元的短期融资券，分期发行，其中第一期4 亿元人民币和第二期2.8 亿元人民币已分别于2015 年10 月和2016 年8 月发行完毕，本期为第 三期 （2017 年度第一期），发行金额4 亿元人民币，发行期限为365 天。融资券面值 100 元，采取薄记建档、集中配售发行方式，到期日 一次还本付息。本期融资券无担保。 募集资金用途 本期融资券拟募集资金4 亿元，用于归还银行借款。 发债主体信用 江西建工前身为江西省建筑工程局，成立于1952 年。1955 年江西 省建筑工程局改名为江西省城市建设局。1958 年，江西省城市建设局 被撤销，成立江西省建工局。1970 年10 月江西省建工局改名为江西省 基本建设局，后又于1983年3月更名为江西省建筑工程总公司，于2000 年更名为江西省建工集团公司。 2011 年 12 月，江西省建工集团公司改制分立后形成并更名为现 名，初始注册资本为人民币52,175 万元，是一家国有控股的中外合资 企业，江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)、 江西益合投资股份有限公司（以下简称“益合股份”）和台湾汉唐集 成股份有限公司(以下简称“汉唐股份”)分别持有江西建工股权的 60.20%、20.00%和19.80%，江西省国资委是公司实际控制人。2013 年 11 月，江西省国资委将其持有江西建工60.20%股权无偿划转至江西省 省属国有企业资产经营（控股）有限公司（以下简称“江西省国控公 司”），江西省国控公司成为公司控股股东，江西省国资委持有江西 省国控公司100%股权，是公司的实际控制人。2014 年1 月，江西省国 资委以持有公司债权转为股权的方式向公司增资31,410 万元，益合股 份和汉唐股份 （台湾股票代码：2404）分别以货币向公司增资10,435 万元和10,330 万元，公司注册资本增至104,350 万元。截至2017 年3 月末，公司注册资本和实收资本为 104,350 万元，江西省国控公司持 有公司60.20%的股权，益合股份持有公司20.00%的股权，汉唐股份持 有公司19.80%的股权，江西省国资委为公司的实际控制人。 根据公司提供的由中国人民银行征信中心出具的《企业信用报 告》，截至2017 年6 月23 日，公司本部无信贷违约记录。截至本报 告出具日，公司于公开债券市场发行的已到期债务融资工具本息均按 期兑付，未到期债券到期利息均按时支付。 公司总部位于江西省南昌市，主要从事建筑工程业务，并涉及房 3 短期融资券债项