售前咨询白皮书(全).doc

IT售前咨询白皮书之前言 到现在为止，我一直在问自己，你够格吗？ 懵懂地闯入了售前咨询领域时，我几乎不明白售前是什么、应该做哪些工作，只记得最初的工作是从投标开始的。记得自己第一次独立承接标书任务时，整整用了三天时间才理出了一个提纲，然后用了十天时间完成了方案的编写，很幸运的是公司中了那个标，从此就开始了自己的售前之路。 在浑浑噩噩的头几年，我的主要工作是针对公司现有的产品编写解决方案和演示PPT，以及进行项目投标活动（主要还是标书的编写和PPT的制作）。在写方案的时候，针对客户关系管理、物流管理等系统，我比较注重理论体系的学习，并把相关的理论体系应用到方案中（说明理论的框架，并说明系统与理论的匹配度），这是我与公司之前的售前的最大区别——他们习惯直奔主题阐述系统有哪些功能。 这大概是我对售前工作理解的第一阶段吧。今天回过头去看看那段过程，最大的欠缺有两方面：一是IT售前的方法论，不能从全局的观点去定义售前的工作，采用方法论去指导自己的工作过程；二是理论与实践的脱结，与客户接触较少，不清楚也不了解客户的实际问题，不能用理论框架去实际地解决客户的问题。事实上，当时根本不明白这些，甚至颇有些自得地认为自己还挺不错的，当然有时心情也挺复杂的，毕竟售前咨询面临的领域太广了，明显觉得自己知识不够用。 2004年开始接触到了信息化规划，在不以为然其提交物的时候，也深深地被其方法论给震憾了。此后，比较多地关注了信息化规划的路线图和方法框架，在售前咨询过程中会以一些信息化规划模版为参照物，进行方案的编写。不可否认，起初生搬硬套的痕迹非常地明显，随着不断地学习和思考，慢慢地较深入地了解了信息化规划的内容以及实施路线，同时也领悟到售前咨询方案的编写也可采用规划的方法进行，二者的区别在于前者是基于全局业务的，而后者是基于局部业务的。采用信息化规划的方法论指导自己的售前工作，也算是对售前工作理解的第二阶段吧。 后来自己开始带团队，为了培训团队中的新人，我尽量把自己理解的售前咨询的方法论教给他们，这过程中也发现自己了解的内容也不是非常地体系。为了做好培训教材，上网查了很多资料，这才发现业界对售前的称谓莫衷一是，对售前的职能和工作也没有统一的定义。而实际上，自己团队的工作也有些疲于奔命的感觉，整天忙着应付来自销售的需求。混乱的现实促使我对售前职业进行了思考——售前应该是做什么的？售前应该怎么作？售前的出路是什么？售前应该具备哪些知识和能力了？ 在此谈点不成熟的看法。从客户价值视角看，售前咨询的主要工作应该是认识问题（理解业务）、分析需求和提供解决方案。在整个售前咨询过程中，目前主要的欠缺有二：一是缺少工作路线图对售前工作的指导，几乎没有售前对工作推进路线有清晰的计划；二是解决方案应该如何编写，要写哪些内容有些模糊。其实只要明白售前的主要工作是认识问题、分析需求和提供解决方案，方案的编写内容就清楚了。 在一番思考后，我决定编写一本《IT软件应用售前咨询白皮书》，本书的主要对象是为行业或为客户提供MIS系统的售前咨询人员。希望通过本书能给刚入门的售前提供指导，对职业有疑惑的售前提供帮助，也为一些资深的售前提供参考。 在与很多优秀同行的竞争中，我已经在这个职业中走过了七年，深深感觉售前咨询领域的博大精深和售前咨询工作的巨大挑战，到目前为止，自己一直感觉未能切实地站在较高的高度为客户提出可行的解决方案，这也是我一直置疑自己的原因。希望能用此书作为我七年工作的总结，同时也是自己提升的基础吧。 在此对所有在过去工作中给予我帮助的客户、领导、同事和朋友表示感谢。 PS:本文拟有前言、售前咨询路线图、理解客户业务之业务架构、理解客户业务之需求调研、分析客户需求、编写技术方案之方案框架、编写技术方案之工具技巧、售前咨询诸理论介绍（企业架构、信息化规划、管理咨询等）、商务及沟通技巧等内容。 目前已完成前言、售前咨询路线图、理解客户业务、分析客户需求、编写技术方案等部分。下一阶段将把此方案改编成小说。 售前咨询，作为销售人员的技术支持，其职责是以专业的方法理解客户业务、分析客户需求，将管理理论、客户需求、IT技术和公司产品相结合提供解决方案，并将良好的公司形象、产品形象和服务能力传达给客户，从而达到有效战胜竞争对手、促成签章并合理降低项目风险的目标。 近代学者王国维认为，“古今之成大事业、大学问者，必经三种境界。”“昨夜西风凋敝树，独上高楼，望尽天涯路”，是为第一境界；“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，是为第二境界；“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，是为最终境界。这不只是做诗的境界，做学问的境界，从事艺术创造的境界，也是我们生活的境界，事业的境界，人生的境界。 售前咨询之道亦然。售前是作为公司的技术代表，其主要职责是协同销售人员让客户接受公司的解决方案。但如