个人营销业务人员管理制度流程.doc

个人业务人员新人上岗工作流程 工作 步骤 培训指导→ 资料收集→ 资格确认→ 上岗处理→ 档案管理→ 总结上报 工作 内容 新人上岗流程培训 指导新人填写信息登记表 指导新人办理担保书 指导新人签订代理合同书 指导新人参加代理人考试 新人面试前收集：身份证复印件、学历证复印件、信息登记表 新人上岗前收集：担保书、相片、代理人资格证 新人培训成绩 收取有价单证保证金，开具收据 审核上岗资料 审核有价单证保证金 审核培训成绩 持证确认 确认上岗职级 签订代理合同书 录入新人信息 制作工作证并发放 核发展业证书 打印新上岗人员名单，分别上报个人部经理、下发营业单位和存档 代理合同存档 填写档案内容登记表，业务员资料归档 提交新人上岗人员名单 分析上岗人员结构 分析内容纳入《月度个人业务人员分析报告》中 工作 标准 新人了解上岗流程与要求 身份证、学历证原件与复印件内容相符，真实有效 信息登记表填写详实，无漏项 担保资料齐全，担保人符合担保资格 有价单证保证金收据、金额及新人资料相符 上岗新人符合要求 直接定级人员符合公司要求，审批手续齐备 代理合同书一式两份，本人填写、准确无涂改无漏项 系统数据与信息登记表相符，正确无误、完整无漏项 工作证、展业证制作规范，发放及时 档案内容登记表填写详实，明细与实物相符 档案袋统一编号，妥善保管 代理人资格证登记册明细与实物相符，妥善保管 分析问题并提出建议 保证信息上报及时准确 个人业务人员考核管理工作流程 工作 步骤 培训宣导→ 考核准备→ 考核与预警→ 总结上报→ 工作 内容 《基本法》宣导 考核办法宣导 处理上次考核遗留问题 考核预警 准备《个人业务人员晋级申请表》 准备《个人业务员内部调动通知书》 收集《个人业务员内部调动申请书》 整理业务员考勤 每月16日完成考核计算 打印考核结论并上报 查询并核对考核结论 特殊情况上报审批 审核晋级申请 下发业务员晋升通知 下发业务人员劝退通知 下发内部调动通知书 确认考核结论 完成调动 《个人业务人员晋级申请表》、《个人业务员内部调动通知书》、《个人业务员内部调动申请书》归档管理 打印考核确认清单 打印考核预警表并下发营业单位 上报本次考核情况 分析转正率、脱落率、晋升情况、部组变动情况 分析预警情况，预测下次考核结果 分析内容纳入《月度个人业务人员分析报告》中 总结经验 工作 标准 帮助业务员做好职涯规划 各级业务人员明晰考核指标的解释、考核标准、考核时间、考核条件 各级业务人员了解晋级流程与要求 明确考核标准 确保考核按时顺利完成 按时完成 考核结论正确无疑问 业务员正确理解考核 及时确认考核结论 档案管理规范 各级待考核业务员了解预警情况 分析问题并提出建议 保证信息上报及时准确 个人业务人员薪资管理工作流程 工作 步骤 培训宣导→ 准备工作→ 薪资计发→ 薪资查询→ 总结上报 工作 内容 宣导《基本法》 宣导个人业务员薪资管理办法 取得个人业务人员加扣款表 上月遗留加款处理 个人业务人员福利待遇录入及处理 准备《个人业务人员薪资查询协办单》 每月16日进行薪资计算 查询并核对薪资计算结果 审批薪资表 打印各类薪资清单，分类下发 制盘并报盘 收集并保存《个人业务人员薪资查询协办单》 查询结果并反馈查询回执 审批并记录下月需调整的加扣款 分析并上报本月薪资总支出情况、个人业务人员薪资结构、薪资水平 分析内容纳入《月度个人业务人员分析报告》中 工作 标准 各级个人业务人员理解基本法 个人业务人员了解代理人相关待遇 个人业务人员了解薪资发放及查询流程 考勤扣款、加扣款审批手续齐备 福利待遇处理正确无误 按时计算薪资，保证薪资计算结果准确 薪资计发审批手续齐备 确保每月25日前上月薪资到达个人业务员账户 查询回执应及时于三个工作日反馈 记录详实，有据可查 分析问题并提出建议 保证信息上报及时准确 个人业务人员担保管理工作流程 工作 步骤 培训宣导→ 资料准备→ 资格确认→ 信息处理→ 总结上报 工作 内容 宣导《基本法》 宣导个人业务员担保管理办法 新人名单 担保不合格人员名单 《担保书》 审核新人的《担保书》及担保人身份证、单位证明的真实有效性 审核担保人的亲笔签名 定期审核担保人资格 退回不合格或丧失担保资格的担保资料 变更担保人及时补交担保资料 录入担保人资料 《担保书》及相关性资料装入个人业务人员档案袋中，并进行登记 分析担保人情况 总结经验 特殊情况上报 工作 标准 各级个人业务人员理解基本法 个人业务人员了解担保人管理规定 个人业务人员了解办理担保的流程与要求 确保新人上岗时担保人合格 确保在职业务员担保人 系统数据与档案相符 档案管理规范 分析问题并提出建议 保证信息上报及时准确 个人业务人员离职管