北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票.PDF

观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28 号 盈泰中心2 号楼17 层 GUANTAO LAW FIRM 邮编：100140 17/F, Tower2, Ying Tai Center, No.28, Tel：86 10Fax：86 10 Finance Street, Xicheng District, E-mail：guantao@ Beijing 100140, China http：// 北京观韬律师事务所 关于天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 观意字（2015 ）第0313 号 致：天津鹏翎胶管股份有限公司 北京观韬律师事务所 （以下简称“本所”或“观韬”）受天津鹏翎胶管股份有 限公司（以下简称“鹏翎股份”、“发行人”或“公司”）委托，作为公司本次非 公开发行的特聘专项法律顾问，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象合 规性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《创业板 上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法 规、规范性文件的规定，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象合规性进 行了现场见证，对相关文件、事实进行了核查和验证，并出具本法律意见书。 如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与本所已就本次非公开发行出 具的 《北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票之法律 意见书》和 《北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票 之律师工作报告》中相同用语的含义相同。 本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件、资料及陈述进行了核 北京 ·上海 ·西安 ·成都 ·大连 ·深圳 ·济南 ·厦门 ·香港 ·天津 ·广州· 杭州 Beijin ·Shanghai ·Xi’an ·Chengdu ·Dalia ·Shenzhen ·Jinan ·Xiamen ·Hong Kong ·Tianjin ·GuangZhou ·HangZhou 观韬律师事务所 鹏翎股份非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供发行人为本次非公开发行之目的使用，不得用作任何其他目 的。 一、本次非公开发行的批准与授权 （一）发行人履行的内部决策程序 2014年9月21日，发行人召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、 《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《2014年非公开发 行A股股票预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公 开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》和《关于公司建立募集资金专 项账户的议案》等议案。 2014年10月9日，发行人召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公 司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公