发行公告-广联达.PDF

股票代码：002410 股票简称：广联达 公告编号：2016-033 （住所：北京市海淀区西北旺东路10 号院东区13 号楼） 广联达科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 / 债券受托管理人主承销商 （住所：四川省成都市青羊区东城根上街95 号） 二零一六年十一月 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重 要 提 示 1、广联达科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“广联达”） 公开发行不超过人民币10亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2016]32号文核准。 2 、本期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售5亿元。本期债券每张面值 为人民币100元，基础发行数量为500万张，可超额配售500万张。发行价格为100 元/张。 3、根据 《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4 、经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券评级为AA级，发行人主体长 期信用等级为AA级。本次债券发行上市前，本公司最近一期末的净资产为27.51 亿元（截至2016年9月30 日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率 为7.42%，母公司口径资产负债率为5.00% ：发行人最近三个会计年度实现的平 均可分配利润为4.42亿元 （20 13年度、20 14年度和20 15年度实现的归属于母公司 所有者的净利润48,835.48万元、59,609.60万元和24,197.06万元的平均值），预计 不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规 定。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市 交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法 进行双边挂牌，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等 情况变化引致的投资风险和流动性风险，有债券投资者自行承担，本次债券不能 在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市。 6、债券期限：本期发行的债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 7、担保人及担保方式：本期公司债无担保及其他增信措施。 8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人在本期债券第3个计息年度付息 日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本 期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回 售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日 内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期 不进行申报的，则视为放弃回售选择权。 10、截至本发行公告签署之日，发行人实际控制人刁志中持有公司股份共计 215,064,845股，占公司总股本的比