江苏维尔利环保科技股份有限公司关于非公开发行公司债券预案公告.PDF

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-082 江苏维尔利环保科技股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，经江 苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届届董事会第三十次 会议审议通过，公司拟非公开发行公司债券。 一、关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第113 号）以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单》等 适用法律法规的规定，董事会对照向合格投资者非公开发行公司债券所需资格和 条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向合格投资者非公开发行公司债 券的条件，具备非公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 公司拟申请向合格投资者非公开发行不超过人民币4 亿元的公司债券，具体 发行方案如下： 1、发行数量 本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币4 亿元（含4 亿元）， 具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及 证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范 围内确定。 2 、票面金额及发行价格 本次非公开发行公司债券面值100 元，按面值平价发行。 3、债券品种和期限 本次非公开发行公司债券的具体期限和各期限品种的规模提请股东大会授 权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定；本次非公开发行公司债 券可设置回售和赎回选择权，是否设置回售和赎回选择权以及回售和赎回选择权 的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况确定。 4 、债券利率及付息方式 本次非公开发行公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及付息方式提请 本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资 金需求情况与主承销商协商确定。 5、发行方式 本次公司债券采用非公开发行方式，可以采取一次发行或者分期发行。具体 发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行 时市场情况确定。 6、发行对象 本次非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办 法》等法律法规所规定的合格投资者。 7、向公司股东配售的安排 本次非公开发行的公司债券不向公司原有股东配售。 8、担保安排 本次非公开发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会 授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 9、募集资金用途 本次非公开发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、 补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东 大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。 10、偿债保障措施 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次非公开发行的公司债券 出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少 采取如下保障措施： （1）不向股东分配利润； （2 ）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3 ）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4 ）主要责任人不得调离。 11、承销方式、上市安排 本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次非公开发 行公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将提请股东大会授权公 司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次非公开发 行公司债券上市交易事宜。 12、股东大会的决议有效期 关于本次非公开发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之 日起二十四个月。 三、关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事 宜 为高效完成本次非公开发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意 董事会或董事