浅谈苏州罗普斯金铝业股份有限公司.pdfVIP

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 （江苏省苏州市阳澄湖中路31 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 德邦证券有限责任公司 （上海市福山路500 号城建国际中心26 楼） 罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、股东及实际控制人关于自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为11,760 万股，本次拟发行3,920 万股流通股，发行 后预计公司总股本15,680 万股，上述股份均为流通股股份。 公司控股股东罗普斯金控股、间接控股股东铭富控股、实际控制人吴明福及 其女儿吴如珮、吴庭嘉承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购 该部分股份。 其他股东苏州励众及其实际控制人、公司副董事长、总经理钱芳承诺自公司 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或 间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。钱芳同时承诺自公司股 票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间 接持有公司股份总数的25% ；在本人离职六个月内，不转让本人直接或间接持有 的公司股份。 二、滚存利润的分配安排 根据公司2009 年 1 月 18 日第一届董事会第八次会议审议通过，并经2009 年2 月8 日召开的2008 年年度股东大会批准：若公司在2009 年度内公开发行股 票（A 股）成功，则公司发行前滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共 同享有。 三、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的主要原材料为铝棒，主要通过向电解铝厂商采购电解铝 （铝锭）并委托其加工成铝棒，定价方式为“电解铝价格+加工费”，其中电解铝 价格参考上海长江现货市场价格确定。由于铝棒系在电解铝中添加少量其他金属 加工熔铸制成，因此，电解铝价格基本决定了铝棒的采购价格。报告期内，公司 铝棒采购成本占采购总金额的比重较大，2006 年、2007 年、2008 年及2009 年 1-2-2 罗普斯金首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 1-6 月，铝棒采购成本占采购总额的比重分别为 71.85% 。、70.88% 、69.70%和 65.89% 。 报告期内，国内电解铝价格波动幅度较大。2006 年以前，国内电解铝价格 呈单边上涨态势，上海长江现货市场电解铝价格（含税）自2004 年7 月的15,