首次公开发行股票招股说明书申报稿.pdf

杭州华光焊接新材料股份有限公司 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd. （杭州市余杭区良渚街道勾庄小洋坝路） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层） 杭州华光焊接新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明 书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应 当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00元人民币 发行股数 【】万股 发行后总股本 【】万股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市交易所 上海证券交易所 每股发行价格 【】元/股 发行人控股股东、实际控制人金李梅承诺： 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接 或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2 、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形（若 公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行 价应相应调整），本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变 更或离职等原因而终止履行。 本次发行前股份流 3、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超 通限制、股东对所 过所直接或间接持有公司股份总数的 25% ；离任后半年内，不转让本人直接或 持股份自愿锁定的 间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交 承诺 易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50% 。 4 、所持公司股票首发锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格将不低于发 行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 的，发行价应相应调整），且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。 发行人股东杭州通舟投资管理有限公司承诺： 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2 、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 1-1-1 杭州华光焊接新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形（若 公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行