渤海投资有限公司公司债券路演材料.pptVIP

 2011年河北渤海投资有限公司  公司债券介绍   发行人 河北渤海投资有限公司  主承销商 新时代证券有限责任公司 2011年河北渤海投资有限公司公司债券 一、债券基本要素 二、发行人基本情况 三、发行人财务情况 四、募集资金用途 五、偿债保证措施 六、本期债券的投资价值分析 七、新时代证券简介 一、债券基本要素 债券名称：2011年河北渤海投资有限公司公司债券（简称“11冀渤海债”）。 发行总额：人民币10亿元。 债券期限及利率：本期债券为附有投资者回售权的3+3年期固定利率债券。在存续期内前3年票面年利率暂定区间为6.00%-6.80%。 债券担保：国有土地使用权抵押。发行人以拥有的评估总值为人民币15.43亿元的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保，抵押比率为1.46倍。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级,发行人的主体长期信用等级为AA-级。 二、发行人基本情况 发行人是沧州市大型国有资产和公用事业经营主体，主要从事沧州市渤海新区港口建设的重大产业结构调整和土地、能源、交通等公用事业类项目的建设和运营以及文化产业、土地整理及吹填海造陆、船舶燃料供应、综合港务等产业投资业务。 发行人经营范围：多用途码头相关项目的投资开发；沿海滩涂项目开发、土地整理（法律、行政法规、国务院决定应报有关部门批准的项目，经批准后方可经营）。 二、发行人基本情况－发行人业务情况 发行人先后进行了引大入港（一、二期）工程、中铁、中钢、中信特钢、达力普、伦特特种沥青、正园化工、石家庄水泥厂等项目建设用地回填工程、杨埕水库前期工程、新区西环路、十二号路、化工一路、通四路等重大工程，累计完成基础设施投资15亿多元；航运中心项目、港城区污水处理厂、集中供热项目正在紧张施工中；化工管廊、鲁北大桥等项目正在进行前期工作；2009年，参与黄骅新城建设基础设施投资，完成起步区三横两纵道路建设，投资额26亿元。 发行人基本情况－渤海新区简介 南大港 产业园区 黄骅市 港城区 化工产 业园区 中捷产 业园区 渤海新区 二、发行人基本情况－渤海新区简介 沧州渤海新区是河北省委、省政府为打造经济发展强省，构筑沿海经济社会发展核心动力区而批准设立的特定区域。渤海新区地理位置优越，是河北省“东出西联”战略的桥头堡，在环京津、环渤海区域和建设沿海经济社会发展强省中具有重要地位。 新区包括一市三园，即：黄骅市、中捷产业园区、化工产业园区和南大港产业园区，面积2375平方公里，海岸线130公里。 二、发行人基本情况－省市政府的支持 河北省人民政府冀政函[2007]21号文《河北省人民政府关于建立沧州渤海新区并给予政策支持的批复》提出给予渤海新区建设给予产业发展、财政税收、土地海域使用等各方面的支持。 沧州市人民政府沧政字[2008]54号文《沧州市人民政府关于渤海新区享受市级行政审批权限的通知》，将凡法律法规允许的各项市级行政审批权限下放至沧州渤海新区。 二、发行人基本情况－渤海新区经济发展 目前已有数十家“世界500强”及“全国500强”企业前来投资兴业或合作经营。其中，重点在建项目42个，总投资748亿元；计划新开工项目25个，总投资477亿元。石油化工、装备制造、电力能源、港口物流四大产业正在形成规模。 沧州渤海新区内黄骅港是全国第二大煤炭输出港。2010年8月18日，黄骅港综合大港如期开航。到2010年下半年，达到5000万吨设计通货能力，到2015年，达到1.5亿吨设计通货能力。 二、发行人基本情况－渤海新区经济发展 地区 2009年经济飞速发展 沧州市 生产总值完成1,900亿元，增长11.5%，高于全省1.5个百分点 ； 全部财政收入达到210.3亿元，增长33.7%，跨入全省前三名； 规模以上工业企业完成增加值585亿元，增长11% ； 规模以上工业企业完成利税280亿元，增长24%，增速全省第一。 渤海新区 生产总值完成100.10亿元，同比增长43.6% ； 全社会固定资产投资193.5亿元，同比增长67.3% ； 全部财政收入48.6亿元，同比增长117.9% ； 拥有712平方公里非农用地及还有大量的滩涂、浅海，填海开发难度较小，未来土地出让收入带来基金预算收入有望较快增加。 三、发行人财务情况 截至2009年12月31日，公司资产总额为73.96亿元，负债总额为46.77亿元，所有者权益为27.19亿元 (归属母公司股东权益合计为26.89亿元)。2009年度公司