医院用药：难以撼动“主渠道”.docVIP

医院用药：难以撼动“主渠道” “2005年医药工业总产值超过4300亿元、增幅约18%；2006年医药工业总产值可望达到5100亿元，同比增长17%。”国家食品药品监督管理局（SFDA）南方医药经济研究所所长林建宁预测2006年医药经济将“平稳增长”。 在过去的十几年里，医药经济工业总产值的年平均增长率是17.3% , 比GDP的平均增长率高出一倍。但在高速增长中，药品流通业健康状况不佳。在降价政策造成的营收压力和流通企业的激烈竞争之下，作为药品销售终端“主渠道”的医院用药市场将继续成为行业乃至全社会关注的焦点。 医院占据价格体制“差利”大头 医院用药市场备受关注，因为它占据了药品终端市场 80％ 的份额。 根据“全国医药经济信息网”数据显示，2004年全国医院购药的总金额为981亿元人民币，2005年上半年已达到金额573亿元，同比增长率达到23.85%。医院购药金额随着季度变化有所波动，但总体趋势呈现上升态势。据此估算，2005年全国医院购药总金额将达1200亿元左右。 医院用药金额和日俱增的背景是：行政拨款在医院的收入构成中越来越少，药品收入所占比例逐渐提升。省级医院一般约占50%，县级医院更是占到60%～70%。为了生存、积累和发展，医院很自然地努力压低药品进价、扩大自己的利润空间。 在当前的定价体制内，医院这个终端在药品市场上得天独厚。 据业内人士介绍，国家制定的药品零售价由生产环节成本、税金、利润率加上流通环节大约35%的“综合差利”构成，这一差利由医院和医药批发企业分享。虽然商业企业的批零差利基本固定在出厂价的基础上顺加19%，但是市场形势不容批发企业托大。美国医药商业企业毛利率大约只有3%，但其集中度高、销售额大、成本低，美国的药品交易额为每年近3000亿美元，其中排名前五位的商业企业占到市场份额的90%，所以批发市场基本稳定；而我国目前药品年交易额在2000亿元人民币左右，药品批发企业却有上万家。 近年来，医药流通体制改革总体情况不容乐观。流通企业数量多、集中度低、费用率高、利润率低是“四大软肋”。据中国医药商业协会统计，医药商业企业购销每年增幅都在10%以上，但却“增销不增效”，连续几年行业利润率都低于1%。 由于僧多粥少，为了在激烈的竞争中抢得一杯羹、保全市场份额，商业企业往往只能比价格。以前批发企业对医院供货在批发价的基础上给予九八或九五的折扣让利，现在已降到八五折、七折甚至六折。加上其它形式的价格折让，医院所得实际超过零售价的三成，商业企业毛利只有5%～8%。药品集中招标采购更是提供了价格折扣比拼的平台，在竞标时互相压价，流通企业拿到的差利越来越低。从2004年12月开始，我国对外资开放医药分销市场，国内医药商业企业今后的日子会更加难过。 对手： 零售药店“攻守兼备” 近年来，医药零售市场增幅稳定在10%以上。相比之下，作为“主渠道”的竞争对手，占据药品零售市场约二成份额的零售药店日子没有医院药房来得好过。 连锁药店虽已成为医药流通业发展最为迅速的业态。但是社会零售药店主要经营非处方药（OTC），由于医院用药的天然优势（处方权）在处方药“限售令”下继续加大，社会药店的发展举步维艰。由于药品价格改革，国家明确提出要挤掉“高定价、大折扣”的水分，医药经营将呈现“微利性”。招标采购、药品零售限价、GSP认证加快、流通领域逐步对外资开放，都使得流通企业面临严峻考验。零售连锁经营模式虽然从中心城市辐射发展，但是“平价药店”的试点难以推广，也难以撼动医院药房的地位。 社会零售药店和医院药房存在“互动”。当前社会药店销售处方药和非处方药大致比例为1：2。在不同政策的引导下，利益格局随之发生变化。 抗生素“限售”等需要处方资源的政策对零售药店是典型的“利空”。限售政策实施后，除了本来就主攻医院的企业，一些同时做医院、OTC市场的抗生素厂家也不得不加强医院推广的力度，而在OTC方面的投入则大为减少，有的完全撤出了该市场。据一位药店经理介绍，当地某抗生素企业原来在药店有100多人的促销员队伍，如今已减至10人左右。 另一方面，非处方药的阵营也随着官方目录的公布而逐批扩大。2004年4月7日，SFDA下发的《关于开展处方药和非处方药转换评价工作的通知》表明：我国的非处方药遴选已经从原来的专家遴选变为首先由企业提出申请，经审查并组织医学和药学评价后予以转换，定期公布。这些政策对倚重OTC市场的药店发展有着积极的意义。 外企主导医院用药市场 近两年来，虽然国内制药企业取得了速度和效益的平稳增长，但整体发展速度放缓，增长速度降低的趋势日益明显。导致这一整体效果的原因是多方面的，除了药品招标采购以外，连续的大范围药品政策性降价、原材料价格上涨及运输成本上扬导致生产经营成本增高都是增幅趋缓的原因，此外，出口退税政策调整也有影响。 外