股票简称：中国高科股票代码：600730-京投发展.DOC

证券代码：6006简称：公告编号：2014年公司债券公告及董事保证公告重要提示 公开发行已获得中国证监会证监许可文核准。、本期债券发行每张面值为人民币100元，共计万张，发行价格为100元/张。3、本期债券评级为AA；发行人所有者权益合计万元92.68%（母公司口径资产负债率为65.46%）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 、由提供。 、本期债券票面利率区间为%-5.80%，发行人和将于年月日（T-1日）根据网下机构投资者确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于年月日（T日）在网站（）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。 、。网上认购按时间优先的原则实时成交，网下购采取发行人与保荐人（主承销商）。、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为元和元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上决定是否启动回拨机制、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为，简称为。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为110张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。本次债券发行结束后，网上发行代码751994将转换为上市代码122382。 10、投资者《网下购申请表》1,000手（100万元），超过1,000手必须为1,000手（100万元）的整数倍。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 12、敬请投资者注意本中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、购办法、购程序、购价格和购资金缴纳等具体规定。、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，具体上市时间另行公告。本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。 1、本仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《公开发行公司债券募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（）查询。 1、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上海证券交易所网站（）上及时公告，敬请投资者关注。 释 义 除非另有说明，下列简称在本中具有如下含义： 发行人、、公司 指 本期债券 指 2014年公司债券 本次发行 指 保荐人、主承销商、债券受托管理人 指 浙商证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的由主承销商和分销商组成的承销 《网下购申请表》 指 《2014年公司债券网下购申请表》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交所 指 证券交易所 登记公司债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司分公司 指 评级机构、联合评级 指 信用评级报告 指 2014年公司债券 社会公众投资者 指 持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外） 机构投资者 指 合规申购 指 机构投资者通过《网下申购申请表》进行的申购符合：在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码；该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内；该申购的内容和格式符合相关要求。 有效申购 指 指在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的合规申购。 有效申购金额 指 每一有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的申购总金额 有效申购总金额 指 所有有效申购金额的总和 元 指 人民币元 一、本次发行基本情况 、债券名称：2014年公司债券。 、发行规模：人民币亿元。 、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。 、债券期限：本期债券的期限为年。 、债券利率其确定方式：、债券形式：投资者认购的本债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作发行首日：201年采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。12、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应的票面利率计算利息（单利）。本公司债券由提供。 经综合评定，本期公司债券信用等级为，发行人主体信用等