香江控股募集配套资金之非公开发行股票发行合规性报告.PDF

深圳香江控股股份有限公司 募集配套资金之非公开发行股票 发行合规性报告 中国证券监督管理委员会： 贵会于2015 年9 月18 日向深圳香江控股股份有限公司 （以下简称“香江控 股”、“公司”或“发行人”）下发了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），核准公司本 次发行股份购买资产，并核准公司非公开发行不超过412,457,912 股新股募集配 套资金。 西南证券股份有限公司（以下简称 “主承销商”）作为香江控股本次非公开 发行A 股股票的主承销商，根据相关规定对发行人本次非公开发行的发行过程 和发行对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。具体情况如下： 一、本次非公开发行股票的发行概况 （一）发行价格 本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第15 次会议决议公告日。本 次非公开发行价格为6.02 元/股，不低于发行底价5.94 元/股。 北京君合律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。根据投 资者申购报价情况，按照认购价格优先、金额优先和收到《申购报价单》传真时 间优先的原则合理确定本次发行价格为6.02 元/股。 （二）发行数量 本次非公开发行股份数量为406,976,700 股，未超过中国证监会核准的发行 上限412,457,912 股。 （三）发行对象 本次发行对象最终确定为8 名，符合《上市公司证券发行管理办法》等法规 的相关规定。 本次发行根据认购价格优先、金额优先和收到《申购报价单》传真时间优先 的原则确认发行对象及其股份获配数量，最终确定的发行对象如下表所示： 认购价格 认购股数 认购金额 序号 认购对象 （元/股） （股） （元） 1 博时基金管理有限公司 6.02 43,189,300 259,999,586 2 兴业全球基金管理有限公司 6.02 28,239,600 170,002,392 3 杨廷栋 6.02 46,511,600 279,999,832 4 财通基金管理有限公司 6.02 52,325,500 314,999,510 5 诺安基金管理有限公司 6.02 41,860,400 251,999,608 6 申万菱信基金管理有限公司 6.02 83,554,800 502,999,896 7 安信基金管理有限责任公司 6.02 44,850,400 269,999,408 申万菱信（上海）资产管理有限 8 6.02 66,445,100 399,999,502 公司 总计 6.02 406,976,700 2,449,999,734 经核查，本次发行的获配对象： 博时基金管理有限公司分别以3 个资管产品和一个社保基金参与认购，经核 查，这3 个资管产品均已完成基金管理人登记和基金产品备案，社保基金无需备 案； 兴业全球基金管理有限公司以7 个证券投资基金和2 个资管产品参与认购， 经核查，这2 个资管产品均已完成基金管理人登记和基金产品备案，证券投资基 金无需备案； 财通基金管理有限公司以28 个资管产品参与认购，经