与库卡在机器人领域展开战略合作-美的.PDF

与库卡在机器人领域展开战略合作 2016年5月18日 免责声明 本介绍由MECCA International (BVI) Limited （“竞标方” ）仅为内部用途而准备 ，而并不适合由第三方使用。 竞标方并无义务更新本介绍 ，且本介绍包含的数字和数据仅表示有关日期的情况 ，并不反映之后的市场变化。 本介绍包含前瞻性声明。该等声明含有 （特别是以下词语 ） “预计”、 “相信”、 “认为”、 “尝试”、 “估 计”、 “意图”、 “假设”、 “努力”或参考未来的某个日期。该等声明表达关于未来可能事件的当前意图、看 法、期待、估计和预测。它们是基于 （包括 ）特定假设、评估和预测作出的 ，且受制于风险和不确定性 ，因此可 能被证明为不正确。 本介绍并不构成购买任何证券的要约或邀请。拟议的收购要约仅将以待公布的要约文件的形式发出 ，其中将包含 拟议的收购要约的完整条款条件 ，包括如何接受收购要约的细节。 拟议的收购要约是为一家德国公司的证券而作出 ，受制于德国披露要求 ，而该等要求与美国披露要求有所不同。 本介绍中包含的财务信息主要根据国际财务报告准则和中国公认会计准则而编制 ，因此可能与美国公司或其他根 据美国一般公认会计准则编制财务报告的公司的财务信息不具可比性。拟议的要约收购将在美国根据适用的美国 要约收购规则作出 ，包括14E规则和关于豁免适用禁止在拟议收购要约以外购买的有关规则 ，另外也将遵守 《德国 证券并购和收购法案》 （Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ）的规定。因此 ，拟议的收购要约将受制 于与美国国内收购要约程序和法律不同的披露和其他程序性要求 ，包括关于撤回权、要约时间表、结算程序、支 付时间等有关的规定。 在适用法律或法规允许的范围内 ，竞标方及其关联方或经纪人 （作为竞标方或其关联方的代理 （如适用 ））可后 在拟议的要约收购开放接受期间之前、之中或之后不时 （在按照拟议的收购要约之外 ）直接或间接购买、安排购 买KUKA AG的股份 （该等购买或安排受制于拟议的收购要约 ），或购买、安排购买任何可以转换、兑换或可行权 为该等股份的任何证券。任何该等购买或安排购买将遵守所有适用的德国法规和规则以及美国证券交易法中的 14e-5规则 （在适用的范围内 ）。关于该等购买的信息将根据适用法律所规定的范围在德国披露。在关于该等购买 或安排在德国公开披露的情况下 ，该等信息也将被视为在美国进行公开披露。此外 ，竞标方的财务顾问可参与 KUKA AG的证券的日常交易活动中 ，其中可能包括购买或安排购买该等证券。 1 执行摘要 战略合作加快美的及库卡的发展 依之前沟通 ，有意通过自愿要约收购(要约价格:115欧元) ，成为库卡重要股东 完全信任管理层，保留现有员工和生产基地 日常运营由管理层完全负责 作出长期承诺无意排挤小股东、使公司退市或者有意订立控制协议 2 与库卡合作的巨大潜力 库卡是机器人及自动化领域的全球技术领先者  汽车机器人领域领先的公司之一  一般工业机器人前五位  业务于欧洲及美国拥有稳固地位 ，正在拓展中国市场 行业前景乐观, 庞大的可发掘市场  机器人在一般工业领域的渗入率仍然较低 ，以较高的复合年均增长率在逐步上升  中国劳工成本上升及人口老化创造巨大机遇 +  物流、服务、医疗保健等行业巨大的可发掘市场 优秀的管理团队及研发能力  优秀管理团队有辉煌的历史成绩  累积丰富的机器人技术应用于不同范畴  持续大量投资于物联网、软件及协作机器人 美的与库卡合作共赢，共创价值  加快库卡在中国的战略实施 ；美的推进智慧家居+智能制造战略  在一般工业、物流及服务领域联合开发机器人及自动化技术  通过美的的家电市场经验和在消费者中