中融信托财富管理品牌中融-宏金46号集合资金信托计划推介材料.pdf

中融信托财富管理品牌 中融-宏金46号集合资金信托计划推介材料 目录 1 产品简介 2 投资亮点 3 项 目介绍 4 交易对手 5 中融信托 产品介绍 基本要素 产品类型 房地产股权投资 信托类型 结构化 ，集合类 ；优先次级比2.33 1 交易对手 北京京奥港集团有限公司 49.6亿元 ，其中 ：优先级资金34.72亿元 ，次级资金14.88亿元 ，分两期发行; 信托规模 第一期34.45亿 ，优先级28亿 ，次级6.45亿 ，优先次级比约为4.34 1 ； 第二期15.15亿 ，优先级6.72亿 ，次级8.43亿 ，优先次级比约为0.8 1。 信托期限 12+6个月 ，融资方满12个月可提前还款。 以股权方式投入嘉诚地产 ，用于支付南京市江宁区麒麟科技创新园中心地区8-3 B2 投资 目标 地块二类居住用地的土地出让金及相关税费。 （1 ）银行开发贷款 还款来源 （2 ）项 目销售收入 （3 ）集团资金支持 大于等于100万 （含 ），小于300万 （不含 ），7.4%/年 受益人 大于等于300万 （含 ），小于1000万 （不含 ），7.6%/年 预期收益率 大于等于1,000万 （含 ），7.8%/年。 产品介绍 产品结构概述及交易结构 股权转让 ：中融信托受让项 目公司100%股权。 认购次级 ：第一期京奥港集团以其持有的嘉诚 地产的100%股权作价、3.32亿元债权和2.83万 元现金认购6.45亿元 ；第二期以现金认购8.43 亿元认购。 增资扩股 ：信托计划募集的全部现金资产以增 资扩股的方式注入嘉诚地产。 收益分配 ：信托计划满一年和信托计划终止时 分配信托收益。 退出方式 ：京奥港集团享有嘉诚地产100%股权 的回购选择权 ，嘉诚地产可以偿还部分债权的 本息。 产品介绍 风控措施 为保证投资安全 ，本产品风险控制及增信措施如下 ： 取得土地使用后 抵押给中融信托 在建工程每半年一次 相关协议强制执行公证 追加抵押给中融信托 持有嘉诚地产100%股权 ， 授权经营、项 目