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* * * * * 赛立信竞争情报网 /28/ CI·案例 3．了解行业的整体竞争情况 六、项目价值 客户根据市场综合调研及竞争对手月度监测报告，对整个家用空调市场的竞争情况有了及时了解和把握，并据此调整自己的政策。项目第二年，客户反馈该年度企业的销售额比上一个年度增长了14.5%，高出第二名接近10个百分点，市场占有率稳居市场首位。 通过这次监测，客户企业： 1. 大大提高了市场决策速度。根据竞争情报监测，经常第一时间了解到竞争对手准确的价格变化信息，结合其销售量信息，迅速做出是否跟进的决策。 2. 深入了解市场情况，根据竞争对手的不同区域的营销策略和促销政策，迅速作出相应的市场策略调整，制定更有利的营销方案，给区域销售人员政策支持。 3. 随着对销售数据的进一步认可，客户根据提供的竞争对手各销售区域的销售信息，制定更有竞争力的奖惩政策，给企业自身各个区域销售经理制定合理的销售任务，对销售人员进行考核，调动了各个区域经理的积极性。 （选自《商业情报战》，羊城晚报出版社2011年12月出版） 赛立信竞争情报网 /29/ 漫画时评 限带奶粉 香港限带奶粉措施3月1日起实行。当天，即有一名47岁男子因非法携带11罐奶粉离境被捕，并被判罚款5000港元。而违例者最高可被罚款50万港元及监禁两年。 （来源：财新《新世纪》 2013年第9期） 漫画 丁华勇 “多方混战”的广东通信市场赛立信竞争情报事业部 邱欢欢 赛立信竞争情报网 /30/ 格局变化 2012年对于广东省内的运营商们来说是曲折中前进的一年。这一年，互联网的冲击、广电等新晋竞争对手的威胁等给通信行业带来更多竞争压力。移动互联网快速发展、流量侵蚀语音的现状迫使运营商作出转型应对。运营商之间关于市场份额、用户等的争夺激烈程度与以往相比有过之而无不及。与此同时，广东省提出的关于产业转型升级要求、3G业务及其产业链的快速发展等都给运营商带来新的发展机遇。 首先从全业务收入市场份额上看， 2012年在全业务收入份额上有明显提升的是广东联通，收入份额从2011年底的13%提升至14.6%。而广东移动在收入份额上丢失了1.5个百分点。广东移动面临的份额逐渐被侵蚀的危险依然存在。（如图1） 图1 市场收入份额增长最明显的广东联通在自身发展速度上也表现抢眼。2012年，广东联通全业务收入增幅为21.3%，明显高于竞争对手，基础最为薄弱也是导致其增幅最为明显的原因之一。广东电信增幅位居第二，为6.8%。广东移动收入增幅4.5%，落后于其他运营商。（如图2） 通信竞争 赛立信竞争情报网 /31/ 图2 从近三年的移动用户份额上看，广东电信和广东联通都有较好的增长。广东电信的移动用户份额在经过2011年较大幅度增长后，2012年增幅有所回落，到2012年底到达13.5%。而广东联通2012年的移动用户份额发展速度较2011年有所加快，全年份额提升了1.9个百分点，到达13.9%。（图3） 受制于网络制式，广东移动的移动用户规模发展速度明显变缓，在竞争对手3G业务快速发展的冲击下，广东移动的移动用户份额在2012年的流失甚至加重。2012年底用户份额到达72.6%，比2010年降低了6.2个百分点。（图3） 图3 2012年，广东省移动用户累计净增了1234万户，净增量比2011年减少了23万户。移动用户净增份额仅占到30.1%，环比2011年大幅下降。而联通得到快速发展。电信由于舍弃2G，在3G发展未能有效弥补2G的流失情况下，净增份额略有下滑。到2012年底，三家运营商在移动用户净增格局上已经趋于平衡。（图4） 通信竞争 赛立信竞争情报网 /32/ 图4 在3G手机用户份额上，电信的发展表现要优于其他运营商。到2012年底，广东省3G手机用户共到达2850万户，其中广东电信份额占比45%。相比2012年年中，广东电信3G手机用户在移动用户中的渗透率提升了10.2个百分点，大幅高于竞争对手升幅。（图5） 图5 通信竞争 赛立信竞争情报网 /33/ 再看宽带用户份额，电信依然占据绝对优势的市场地位。到2012年底，广东电信宽带用户的市场份额依旧高达80.7%。广东联通的市场份额有小幅提升，广东移动部署进军家庭宽带市场，仍处于准备阶段，市场份额维持在4%左右的水平上。（图6） 图6 从宽带净增份额上看，2012年广东省全年宽带净增用户中，有77%来自广东电信。面对广东联通的低价、捆绑策略冲击以及广东移动和铁通的联合进攻，广东电信的宽带业务依然快步前进，这得得益于其将光纤发展的差异化战略。（图7） 图7 竞争特点 2012年广东通信市场竞争呈现出“多方混战”的特点。运营商需要