华金股份有限公司 关于杭州电缆股份有限公司.PDFVIP

华金证券股份有限公司 关于杭州电缆股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 感谢贵会对华金证券股份有限公司保荐的杭州电缆股份有限公司公开发行 可转债申请文件的审查。根据贵会2017 年8 月18 日下发的《中国证监会行政许 可项目审查一次反馈意见通知书》（171359 号）的要求，华金证券股份有限公司、 各中介机构、杭州电缆股份有限公司对贵会提出的相关问题逐项予以落实，进行 了认真讨论、核查，并以书面反馈说明的形式对相关问题进行了回复。涉及需要 保荐机构核查并发表意见的问题，已由保荐机构出具核查意见；涉及需对募集说 明书进行修改或补充披露的部分，已进行了修改和补充，并以楷体加粗标明。本 次回复已经发行人审阅认可，具体回复内容附后，本反馈意见回复中简称与募集 说明书中的简称具有相同含义。 1 目录 第一部分 重点问题3 问题一3 问题二7 问题三40 问题四47 问题五66 问题六69 问题七、71 问题八72 问题九74 问题十84 第二部分 一般问题86 问题一86 问题二87 问题三93 问题四93 问题五95 问题六96 问题七96 2 第一部分 重点问题 一、申请人前次募集资金为2016 年非公开发行。（1）截至2016 年12 月31 日前次募集资金使用比例较小，请申请人在募集说明书“历次募集资金运用”中 披露说明前次募投项目截至目前的建设进度是否符合预期。（2 ）申请人前次募 集资金到位后，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,132.17 万元， 请保荐机构核查置换募集资金的合规性，是否存在置换前次非公开发行相关董 事会决议日之前投入资金的情况。请保荐机构核查并发表意见。 【回复】 （一）截至2016 年12 月31 日前次募集资金使用比例较小，请申请人在募 集说明书“历次募集资金运用”中披露说明前次募投项目截至目前的建设进度是 否符合预期。 发行人在《募集说明书》“第九节 历次募集资金运用”之“三、募集资金管理 情况”之“ （三）募集资金的实际使用情况”之“2、非公开发行”中补充披露如下： （7）非公开发行募投项目建设进度 前次募投项目“杭州永特电缆有限公司年产38,000km 特种电缆生产基地建 设项目”投资额64,152 万元，其中建设投资为50,161 万元，铺底流动资金为13,991 万元。截至 2017 年 7 月 31 日，前次募投项目“杭州永特电缆有限公司年产 38,000km 特种电缆生产基地建设项目”累计投资14,855.29 万元，其中，建筑工 程6,711.80 万元，设备投资4,674.06 万元，塘渣填整、土石方铺填工程等其他费 用3,469.43 万元，占前次募投项目建设投资的比重为29.62% 。前次募集资金使 用比例较小，主要原因系：目前厂房主体工程已基本完成，但尚未竣工决算， 厂房建设相关款项在竣工验收后付；设备投入目前正在陆续签约及到货验收， 主要款项主要在设备调试完成后支付；前次募投项目铺底流动资金等投入需要 在募投项目建设基本完成后再投入。 根据发行人2016 年非公开发行募投项目建设进度要求，募投项目实施期预 计需要18 个月，实施进度如下表： 3 项目实施进度建议表