【简版】光大兴陇信托__深圳六约安居房项目集合资金信托计划.doc

光大兴陇信托?深圳六约安居房项目集合资金信托计划 资金用途 深圳六约安居房项目的建筑工程款及装修款的支付 还款来源 第一还款源：深圳六约保障安居房销售回款29.69亿元，还款来源充足。根据目前深圳市房地产市场行情和已有安居房都售罄的销售行情判断，本项目的销售回款可靠安全。 第二还款源：伟康德集团其他项目的收入等统筹资金安排 信托规模 7亿元(分期募集，首期募集满3000万即信托计划成立) 信托期限 24个月(满1年融资方可要求提前结束) 收益率 100万起9.5%； 300万起10.3% ； 800万起10.8%； 2000万起11.2% 收益分配 半年付息，到期还本付息 信用增级 措施 一、土地抵押：项目土地G07202-0078号宗地提供抵押担保，土地评估值为14亿元，按优先级本金计算的抵押率不超过50%。 二、股权持有：交易对手金骏达股东将其所持金骏达100%股权过户给基金，原股东承诺到期还款后回购；深圳市伟康德投资集团有限公司及其实际控制人陈文端、许锡忠为上述回购义务做保证担保。 三、保证担保：陈文端、许锡忠为股东借款提供连带责任保证担保；深圳市伟康德投资集团有限公司为股东借款提供连带责任担保。 四、基金监管：基金的所有设立、账户管理、投资等基金管理事宜由光大信托监管。 产品亮点 1）项目位置非常优越，位于深圳市龙岗片区核心地段，附近目前已经有地铁3号线龙岗线六约站，处于龙安路与振海路交汇处西侧，北临水官高速，西临中海大山地，未来项目东北角还将设有地铁13号线、14号线横岗站，属于深圳市龙岗区交通网络汇聚点； 2）价格竞争力强，该项目为政府保障性安居房，周边房价目前已为2万以上，该项目信托公司测算定价为1万左右，届时销售需摇号排队，项目去化几无压力，在定价1万前提下销售回款的本息覆盖倍数为1.92，安全性非常高； 3）担保方实力强劲，伟康德集团控制有数家上市公司，为规避增值税费其持有物业均按照购买时价格计入报表，实际价值已经增值数倍，在账面报表总资产17.53亿基础上实际资产总额已经接近百亿。截止2014年9月份，伟康德资产总额为17.53亿元，负债总额11.03亿元，所有者权益6.50亿元，资产负债率为63%。 4）央企信托公司，光大信托为光大集团收购原甘肃信托基础上更名而来，股东光大集团为特大型央企骨干集团企业，拥有金融全牌照，兑付能力极强； 该项目增加了一个合作方前海神驰，前海神驰为光大信托未来大力发展权益类、并购类业务的核心合作伙伴，该公司为本项目前述保障措施的基础上额外增加1个亿的劣后资金安排，并承担GP的连带责任。合伙企业的所有印章全程由信托公司控制，基金的引入不会影响信托的安全性，客户签署合同为集合信托合同，受信托的刚性兑付约束保护。 受托人介绍 光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）。成立于2002年8月5日，注册资本10.18亿元。 股东成员包括：中国光大（集团）总公司（以下简称“光大集团”），甘肃省国有资产投资集团有限公司，白银市财政局，天水市财政局。其中中国光大（集团）总公司持有51%股份为控股股东，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有41.58%股份。光大信托前身为成立于1980年的甘肃省信托有限责任公司，是国内最早成立的信托投资机构之一。截止2013年12月31日，光大信托经营资产合计794.14亿，其中自营资产15.51亿，信托资产778.63亿。 中国光大（集团）总公司，是中央管理的国有重要骨干企业，创办于1983年。是以经营银行、证券、保险、资产管理、期货、金融租赁、实业等业务为主的特大型企业集团。光大集团在境内的主要企业有中国光大银行（股票代码：601818，06818.HK）、光大证券股份有限公司（股票代码：601788）、光大永明人寿保险有限公司、光大金控资产管理公司等金融机构以及中国光大实业（集团）公司、中国光大投资管理公司、上海光大会展中心、光大置业公司等实业企业；在香港经营的企业有中国光大控股有限公司（股票代码：0165.HK）和中国光大国际有限公司（股票代码：0257. HK）等20家公司。截至2013年底，光大集团管理的资产总额约2.6万亿元，全年合计实现税前利润约370亿元，员工总数近5万人。 光大兴陇信托·产品推介资料 1 / 3 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。