SAP内销订单流程.doc

业务流程名称: 内销订单处理流程 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 程菲斐 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 业务流程目的： 描述内销订单的处理流程。 各公司营销部销售代表在收到客户要货需求后，经过进一步确认和营销部主管审批，与客户签定合同，然后由营销部订单录入员统一录入订单。订单完成并确认后，由供应链部门储运人员安排发货。本文件将描述在SAP系统中订单的处理流程。 2. 业务流程的相关原则： 2.1销售组织： 销售组织：目前，在SAP系统中TCL部品事业部的光电科技公司、SMT公司和显示公司将各自拥有独立的销售组织。 分销渠道：SMT和显示都会有内销和外销方式，同时，还具有多个渠道，包括大客户、经销商批发和零售等销售渠道。目前，光电科技销售是前投影产品，包括SMT的前投产品，其主要客户是内销大客户、经销商和零售。 产品组：SMT公司的产品包括光机和前投，显示公司的产品包括显示模组，而光电科技没有自己的产品。 在SAP系统中，销售订单的建立必须指定一个销售区域，销售区域由销售组织、分销渠道和产品组组成。 系统中建立的销售区域包括： 公司 销售区域 销售组织 分销渠道 产品组 光电科技 光电科技 内销大客户 前投 内销批发 前投 内销零售 前投 SMT SMT 内销大客户 光机 内销批发 光机 内销零售 光机 内销大客户 前投 内销批发 前投 内销零售 前投 外销大客户 光机 外销批发 光机 外销零售 光机 外销大客户 前投 外销批发 前投 外销零售 前投 显示 显示 内销大客户 显示模组 内销批发 显示模组 内销零售 显示模组 外销大客户 显示模组 外销批发 显示模组 外销零售 显示模组 2.2销售订单类型： 在创建订单时指定销售订单类型，订单类型包括一般销售订单、折扣订单、退货订单、免值（FOC）换货订单、样品免值（FOC）订单和寄售订单。 折扣订单和退货订单在创建会被自动冻结，由专门授权的营销部人员负责放行。 一般的订单处理流程包括可用性库存（ATP）检查和客户信用检查，对于不同的订单类型，系统可分别处理，例如对于退货订单，系统不执行ATP检查和客户信用检查。 订单类型 ATP检查 信用检查 驱动生产计划 一般订单 执行 执行 执行 折扣订单 执行 执行 执行 退货订单 无 无 无 换货免值订单 执行 无 执行 样品免值订单 执行 无 执行 寄售补货 执行 执行 执行 寄售发货 执行 无 无 寄售退货 无 无 无 寄售收回 执行 无 无 2.3新产品确定 SMT营销部门在接到客户的销售订单后与研发部门共同确认客户的订购的产品是否是新产品（物料），若为新产品则需要启动产品（物料）主数据维护流程。 客户订购显示公司的产品一定是已有产品。 2.4可用性库存检查 订单的可用性库存检查包括对确定的生产计划和生产订单的检查。由订单保存而产生的独立需求传递给主生产计划后，周期性地运行主计划可生成满足销售订单需求的计划订单，进而生成满足销售订单需求的生产订单。再次修改订单时，通过可用性库存检查订单可得到确认。 2.5信用检查 系统自动进行信用检查，当订货客户未通过信用检查时，如订单总金额超过信用额度时，订单会被冻结。具体操作，请参阅信用管理流程。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1严格合同管理，对于录入系统的订单必须签定购销合同或框架协议，尽量杜绝事后补签的情况发生。 3.2销售流程以销售订单为基础，无单不发货，各项条款(如：价格、付款条件)，在销售订单录入时确认。销售流程由销售订单统一，避免不规范的销售行为，要求销售人员严格按照销售程序执行，统一销售行为。 3.3将客户按风险级别分类，在订单处理中可采取不同的信用检查策略。 3.4由订单产生的需求指导生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。 3.5销售计划在系统外处理。 每年的11月初各公司都要召开SOP会议制定中长期销售计划。会议由销售部召集，参与的部门有：销售、采购、制造、生产计划、物控、研发、财务、以及企业的相关高层领导。市场计划负责收集从销售方面得来客户的订货计