2016年授信企业贷后现场检查情况的通报教案.docx

关于2016年授信企业贷后现场检查情况的通报各分支行、本部各部室：为全面掌握我行已授信企业的生产经营现状，有效防范行业系统性风险和企业个体的经营风险和信用风险，根据《上海浦东发展银行公司授信贷后管理办法》和分行实施细则相关规定，分行自2016年4月5日起历时30天，在全行开展了授信企业贷后现场检查。一、组织领导分行成立公司授信客户贷后现场检查工作领导小组，由田德明行长任组长，崔振声副行长为副组长，风险管理部、公司部、消费及小微金融部、合规部、审计办、信用运营中心负责人为成员，各相关部门选派业务骨干23人，分为5个检查组进行。二、检查方式本次贷后检查，由各分支机构配合，对授信客户采取现场检查方式，包括与高管人员、财务人员进行访谈了解企业生产经营、市场、产品情况，现场查看了解开工率、主要设备资产、原料/产成品库存。本次检查使用了微信贷后检查影像系统，将现场检查情况实时上传系统。拍照要求至少包括三张：一是显示企业（担保人）名称的正门或主办公楼；二是企业管理层的办公室；三是企业经营场所（营业厅或者生产车间）；四是担保方式为抵押的，需对抵押物拍照。三、检查时间、范围及对象（一）检查时间安排（4月5日-5月6日）4月5日-4月29日现场检查阶段，4月30日-5月3日整改反馈及小组总结阶段，5月4日-6日报告总结阶段。（二）范围及对象：检查范围：2015年末有表内、表外授信敞口余额的大中及中小企业，剔除（1）国有大型集团企业、国有非制造批发零售业（2）后四类客户。按照以下维度分类：1、占全行对公敞口维度检查客户279户，风险敞口131亿元，占全部对公有风险敞口余额客户户数的62%、余额的33%。检查出有问题客户97户，表内外风险敞口37.50亿元，户数占比22%，风险敞口占比9.45%。2、占被检查客户各行全部融资占比维度表内外风险敞口合计131亿元，占各行全部融资的12%。3、股权性质维度民营企业254户，占比91%。其他性质的客户25户，占比9%。4、企业规模维度小型、微型53户，户数占比19%，金额5.5亿元，占比4.2%；大中客户226户，户数占比81%，金额125.5亿元，占比95.8%。5、行业维度检查客户的行业涉及钢铁、煤贸、房地产、焦化、医药、橡胶制品、饲料加工、白酒制造、批发零售等。具体户数和用信余额为：钢铁行业11户135937万元，煤贸11户54929.9万元，房地产3户30059.05万元，焦化2户8968.31万元，医药6户13559.51万元，橡胶制品11户21618.13万元，饲料加工2户9500万元，白酒制造3户8200万元，其他行业230户1027269.10万元。6、担保方式维度保证178笔，占比63.79%,其中：担保公司担保客户18户，金额46560万元;抵押84笔，占比30.11%；质押16笔、占比5.73%；信用1笔、占比0.35%。四、客户总体经营情况今年以来，经济下行趋势已经从企业向金融行业蔓延。出现风险信号的企业较去年大幅增加，银行不良资产持续攀升。本次检查客户279户中，存在问题的客户97户，占到了所检查户数的三分之一。可见经济形势恶化已非常严峻。从财务数据方面分析如下：（一）大量企业销售收入下降受经济下行影响，大量企业销售收入下降，尤其是生产制造型企业、批发企业问题较为突出。2015年，销售收入较上年同期增加10%以上68户，其中增幅30%以上20户；销售收入较上年同期下降10%以上63户，占检查客户数的22.58%，其中下降30%以上18户，主要为制造业、钢铁行业、化工、房地产企业。（二）部分客户在各家金融机构融资变化较大2015年末被检查客户在各家金融机构风险敞口合计1099亿元，较年初减少340亿元，降幅23.63%。1、融资增加50%以上客户28户，增加100%以上14户，融资过快增长。2、融资下降50%以上客户23户，融资过快减少。(三)部分客户过度融资问题突出部分客户融资较大，融资额大于销售收入22户，超过200%的2户。（四）部分客户我行融资占比较大我行融资占比超过50%客户51户，其中我行融资占比100%的22户。已发生违约4户，我行融资占比均为100%。五、检查发现的问题（一）行业问题汇总及授信管理建议1、唐山地区钢铁行业客户：钢铁行业整体受到经济下行、需求减弱、以及去产能压力和环保影响，产成品价格大幅下降，利润下降，部分金融机构抽贷、压贷、导致整个行业现金流异常紧张。唐山地区的钢铁生产企业比较集中。从检查的钢铁企业现状来看，不排除进一步压缩产能的可能，环保压力也不容忽视，国家一直强调节能减排，钢铁企业受政策影响较大。现在已有部分民营钢铁生产企业停产、工人放假、托欠工人工资等现象。管理建议：营销人员要密切关注现有钢铁授信客户的经营情况，加大贷后检查频率，提高检查要求。特